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Gestión y Facturación

Buscar clientes

Buscar clientes te permite localizar de forma rápida la información de las personas o empresas con las que realizas operaciones dentro del sistema. Esta opción es útil cuando…

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Sigue el procedimiento sin salir de esta guía.

Buscar clientes te permite localizar de forma rápida la información de las personas o empresas con las que realizas operaciones dentro del sistema. Esta opción es útil cuando necesitas consultar datos específicos, dar seguimiento a movimientos o validar información de contacto. Puedes hacerlo en cualquier momento para acceder fácilmente a la información de tus clientes y agilizar tus procesos.

1. Para realizar la búsqueda de un cliente, dirígete al menú Ventas y luego selecciona la pestaña Clientes.

2. Se abrirá la ventana de búsqueda. Ahí escribe la información del cliente, como:

  • Cliente: escribe el nombre del cliente o una parte para localizarlo dentro de la lista.
  • Moneda: selecciona el tipo de cambio con la que está registrado el cliente en el sistema.

Luego haz clic en Buscar Captura de referencia del procedimiento: buscar clientes (3).

3. El sistema mostrará los clientes que coincidan con la información ingresada.

Haz clic en su nombre para consultar la información a detalle.

4. Desde la vista del cliente es posible realizar las siguientes acciones:

  • Perfil: editar los datos del cliente.
  • Revisar cuentas por pagar: identificar las facturas que están pendientes de pago.
  • Gestionar contactos: consultar la información de los contactos asociados al cliente.

De esta forma encuentras y consultas la información de tus clientes cuando lo necesites.

Fuente original: Siigo Aspel

Procedimiento de referencia de Siigo Aspel. Presentación y organización por SATA Sistemas.

Captura ampliada del tutorial REFERENCIA DEL TUTORIAL

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