Buscar clientes te permite localizar de forma rápida la información de las personas o empresas con las que realizas operaciones dentro del sistema. Esta opción es útil cuando necesitas consultar datos específicos, dar seguimiento a movimientos o validar información de contacto. Puedes hacerlo en cualquier momento para acceder fácilmente a la información de tus clientes y agilizar tus procesos.
1. Para realizar la búsqueda de un cliente, dirígete al menú Ventas y luego selecciona la pestaña Clientes.
2. Se abrirá la ventana de búsqueda. Ahí escribe la información del cliente, como:
- Cliente: escribe el nombre del cliente o una parte para localizarlo dentro de la lista.
- Moneda: selecciona el tipo de cambio con la que está registrado el cliente en el sistema.
Luego haz clic en Buscar
.
3. El sistema mostrará los clientes que coincidan con la información ingresada.
Haz clic en su nombre para consultar la información a detalle.
4. Desde la vista del cliente es posible realizar las siguientes acciones:
- Perfil: editar los datos del cliente.
- Revisar cuentas por pagar: identificar las facturas que están pendientes de pago.
- Gestionar contactos: consultar la información de los contactos asociados al cliente.
De esta forma encuentras y consultas la información de tus clientes cuando lo necesites.