Usar filtros para gestionar un despacho contable en Siigo Fiscal te permite organizar y localizar la información de tus clientes de forma rápida y precisa. Este proceso te ayuda a agilizar la consulta de datos, dar seguimiento a tus actividades y mantener un mejor control de tus operaciones. Te recomendamos utilizar estas herramientas cuando necesites segmentar información o trabajar de manera más eficiente dentro del sistema.
1. Módulos que te ayudan a revisar la información.
- Tablero de inicio: esta opción permite ver de manera rápida y ágil cómo están funcionando fiscalmente las empresas de un despacho contable.
Consulta la guía explorar el tablero de inicio de Siigo Fiscal para conocer a detalle su funcionalidad.
- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitidos y recibidos: en este módulo puedes consultar y organizar los CFDI emitidos y recibidos. Úsalo para validar fechas, montos y el estado de los documentos.
Sigue estas guías para conocer como organizar tus CFDI emitidos y CFDI recibidos.
- Impuesto al Valor Agregado (IVA) base flujo: aquí revisas los CFDI que participan en el cálculo del IVA. Esto ayuda a confirmar si los documentos corresponden al período y si están completos.
Consultar el cálculo del IVA base flujo te ayuda a analizar a detalle el IVA acreditable y trasladado para determinar si hay IVA a cargo o a favor.
- Exportaciones: en esta sección puedes descargar la información para revisarla con mayor detalle. La exportación facilita la detección de variaciones o movimientos fuera de lo habitual.
Sigue la guía consultar exportaciones para conocer el módulo.
- Asignar clientes a usuarios: aquí supervisas los accesos y permisos de cada persona. Esto permite mantener la información protegida y evitar que usuarios no autorizados consulten datos de otras empresas.
Revisa la guía asignar clientes a un usuario invitado para conocer cómo mantener el control de los accesos a la información de los clientes.
2. Filtros sugeridos para validar la información.
- Cancelados en el mes y emitidos en meses anteriores: este filtro permite detectar documentos cancelados fuera del período en que fueron emitidos. Es útil para identificar ajustes o movimientos que debas revisar con el cliente.
- Revisa CFDI de pago faltantes recibidos: con esta función podrás detectar de forma ágil las facturas a crédito que aún no tienen un comprobante de pago relacionado.
Para consultar a detalle ve a la guía revisar CFDI de pagos faltantes recibidos.
3. Controles adicionales para analizar movimientos.
- No considerar IVA: activa esta opción cuando necesites excluir CFDI del cálculo del IVA y llegar a la determinación correcta del IVA a cargo o a favor.
Conoce la guía excluir CFDI del cálculo del IVA.
- No considerar Impuesto Sobre la Renta (ISR): con esta opción puedes excluir CFDI del cálculo del ISR base flujo y te permitirá determinar la base del impuesto.
Sigue la guía excluir CFDI del cálculo de ISR para ver el detalle de cómo sacarlos del cálculo.
Utilizar estos módulos, filtros y controles te permite revisar la información de tus clientes de manera más clara, ágil y segura, facilitando la gestión diaria de tu despacho contable.