Crear una factura de anticipo en SAE y recepcionar el pago en BANCO te permite registrar y controlar de forma ordenada los cobros de tus clientes entre ambos sistemas. Este proceso facilita identificar cómo se aplican los pagos según el método utilizado y mantener la información de tus operaciones actualizada, ya sea cuando recibes el pago en una sola exhibición o en parcialidades.
A continuación, te indicamos el proceso a seguir:
1. Conoce la interacción entre SAE y BANCO para la recepción de pagos
En la siguiente tabla se muestra cómo se relacionan ambos sistemas para registrar los pagos:
Factura en SAE | Pago en BANCO | |||
Caso | Condiciones de pago del documento | Método de pago | Forma de pago | ¿Se timbra el pago desde SAE? |
1 | Crédito sin enganche | Pago en Una Sola Exhibición (PUE) | Diferente de 99 – Por definir | Es solo administrativo, por lo que no se timbra. |
2 | Crédito sin enganche | Pago en Parcialidades o Diferido (PPD) | 99 – Por definir | Sí. El concepto de Cuentas por Cobrar (CxC) debe asociarse a una clave del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de forma de pago. |
2. Consulta los ejemplos de uso
A continuación, se presentan los tutoriales con los escenarios más comunes:
- Caso 1: registrar el abono de una factura a crédito sin enganche y con método PUE.
- Caso 2: registrar el abono de una factura a crédito sin enganche y con método PPD.
¡Genial! Sigue este proceso para crear una factura de anticipo en SAE y recepcionar el pago en BANCO.