Generar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en SAE en interfaz SAE – BANCO permite crear factura de anticipo en SAE y aplicarla en BANCO, facilitando el registro del pago recibido y su control entre ambos sistemas. De esta forma, el anticipo queda correctamente identificado y puede aplicarse posteriormente a la operación correspondiente. Además, ayuda a mantener actualizadas las cuentas por cobrar y a reflejar correctamente los movimientos relacionados con el cliente, manteniendo la información al día.
A continuación, realiza lo siguiente:
Desde SAE
1. Genera el CFDI por el anticipo en SAE.
Fiscalmente, se considera un anticipo cuando se recibe un pago en donde no se reconoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del mismo.
Dirígete al menú Ventas, haz clic en el ícono Facturas y selecciona Alta de facturas.
En la ventana que se despliega, completa los datos del encabezado y de la partida del documento. Consulta el proceso para generar el CFDI por el anticipo recibido.
2. Considera las condiciones fiscales indicadas.
Para emitir correctamente el CFDI por el anticipo, toma en cuenta lo siguiente:
Condiciones de pago del documento: | De contado |
Método de pago: | Pago en Una sola Exhibición (PUE) |
Forma de pago del Servicio de Administración Tributaria (SAT): | La que se utilizó al recibir el anticipo. |
3. Asocia la Cuenta por Cobrar (CxC) al concepto de anticipo.
Una vez generado el CFDI por el anticipo en SAE, es necesario relacionar la cuenta por cobrar con el concepto de anticipo en BANCO. Esto permite registrar correctamente el pago recibido y mantener sincronizada la información entre ambos sistemas, asegurando que el importe del anticipo quede identificado para su posterior aplicación a la factura correspondiente.
¡Buen trabajo! De esta manera genera el CFDI en SAE en interfaz SAE – BANCO, asegurando el registro correcto del anticipo y su control entre ambos sistemas.