Generar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de egreso (nota de crédito) para aplicar el anticipo en interfaz SAE – BANCO al saldo restante de una operación permite registrar formalmente el pago previo del cliente y aplicarlo correctamente a la factura ya emitida. Este proceso es esencial para descontar el anticipo del total de la operación, evitando duplicidad de ingresos y asegurando que ambos comprobantes queden vinculados.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Verifica el CFDI relacionado con el anticipo.
Confirma que hayas realizado el proceso para generar el CFDI por operación total con anticipo en interfaz SAE – BANCO.
Nota: de acuerdo con la guía de llenado, la fecha de emisión de la factura y del CFDI tipo egreso por aplicación del anticipo debe ser preferentemente la misma, generándose primero el comprobante de aplicación.
2. Realiza el alta de la nota de crédito.
Dirígete al menú Ventas, haz clic en el ícono Notas de crédito y selecciona Alta de notas de crédito.
En la ventana de alta, indica los siguientes datos:
Encabezado
- Nota de crédito: factura
- Número: indica la serie digital y el folio que identifican el comprobante.
Al posicionarte en el campo Cliente, se abrirá la ventana Enlace de documentos; selecciona la clave del cliente y el documento correspondiente, en este caso, el CFDI del valor total de la operación con el anticipo relacionado.
Partidas
- Cantidad: 1
- Clave del producto: 84111506 – Servicios de facturación
- Descripción: Anticipo del bien o servicio
- Clave unidad: Actividad – ACT
- Precio unitario: monto recibido correspondiente al anticipo antes de impuestos.
3. Relaciona el comprobante fiscal del anticipo.
Haz clic en el ícono Facturación: Datos fiscales 
y relaciona el comprobante fiscal del anticipo:
- Tipo de relación: 07 (CFDI por aplicación de anticipo); indica que esta factura se aplica sobre un anticipo previamente recibido.
- Identificador Único Universal (UUID): establece el UUID del comprobante de anticipo.
4. Define las condiciones de pago.
Haz clic en Grabar 
y, cuando aparezca la ventana Condiciones de pago, completa la información de la siguiente manera:
- Uso del CFDI: G02 – Devoluciones, descuentos o modificaciones
- Método de pago: Pago en Una sola Exhibición (PUE).
- Forma de pago: selecciona la clave que corresponda al método con el que se recibió el anticipo (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.).
5. Consulta el estado de cuenta del cliente.
Ingresa al menú Clientes, despliega el submenú Reportes de clientes, selecciona Estado de cuenta y haz clic en el ícono Estado de cuenta detallado.
Filtra por la clave del cliente y presiona Aceptar 
.
¡Perfecto! Generar CFDI de egreso (nota de crédito) para aplicar el anticipo garantiza que la operación quede correctamente aplicada.