Consultar bitácora de movimientos en Customer Relationship Management (CRM) te permite revisar de forma clara y ordenada todas las actividades y movimientos que se han registrado en el CRM, como acciones de campañas o seguimientos a clientes. Esta consulta es útil para dar seguimiento a lo realizado, entender el historial de interacciones y mantener un mejor control de tus gestiones, ayudándote a tomar decisiones con información actualizada.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Te diriges al menú Clientes, das clic en el ícono Bitácora 
.
2. Personaliza la vista de la bitácora.
La información se muestra en columnas, las mismas que puedes reorganizar fácilmente para adaptarlas a tus necesidades:
Mover columnas: ubica el cursor sobre el encabezado de la columna, haz clic con el botón izquierdo del mouse y arrástrala a la posición deseada.
Agregar más datos: haz clic derecho sobre el área de columnas para desplegar el listado de campos disponibles y activar los que necesites mostrar.
3. Visualiza los datos disponibles en la bitácora.
En la ventana principal encontrarás los siguientes campos:
- Número de seguimiento: es el número consecutivo que asigna el sistema para identificar las actividades registradas y dar continuidad.
- Clave de la campaña: número identificador.
- Campaña: muestra el tipo de campaña que se registró.
- Actividad: corresponde a la descripción de la actividad asignada al momento en que la das de alta.
- Elaboración: indica la fecha en la que se registró el movimiento o actividad.
- Clave del cliente: es el identificador del cliente en el sistema y se asigna cuando lo das de alta.
- Nombre: hace referencia al nombre de la campaña para darle continuidad.
- Nombre del usuario: es la persona que programó la actividad.
- Observaciones: comentarios adicionales que el usuario generó al registrar la actividad.
¡Bien hecho! Revisa la bitácora de movimientos en CRM para supervisar tus actividades.