Definir selección de clientes en el alta de campaña te permite elegir de forma organizada qué clientes formarán parte de una campaña, usando criterios claros como su tipo, estatus o comportamiento. Esta selección es útil para enfocar mejor tus acciones comerciales o de seguimiento, asegurando que la campaña llegue a las personas correctas y ayudándote a aprovechar mejor tu tiempo y esfuerzos.
A continuación, te indicamos el proceso a seguir:
1. Accede a la ruta.
Ingresas al menú Clientes y das clic en el ícono Campañas 
.
2. Creación de la campaña.
Te diriges al ícono de Agregar 
.
3. Define los datos de la sección «Selección de clientes».
Pestaña Clientes
- Rango de clientes
- Desde/Hasta: indicas el rango de las claves de los clientes cuya información deseas incluir.
- Clasificación: agrupas la información de ciertos clientes que tengan asignada una clasificación en particular.
- Zona: te permite filtrar por zona territorial en la que se encuentran tus clientes.
- Vendedor: muestra aquellos clientes que tengan al vendedor seleccionado.
- Estatus: eliges esta opción si deseas ver únicamente los clientes activos, suspendidos, morosos o todos.
- Venta anual: especifica un monto, para que se muestren los clientes que se encuentren dentro de ese rango acumulado de ventas.
- Porcentaje de descuento (campo inhabilitado): este criterio es el que defines al dar de alta al cliente y que sugiere un porcentaje de descuento al realizar una factura.
Pestaña Clientes (2)
- Saldo vs. Límite de crédito: filtra comparando el saldo de tu cliente contra el límite de crédito, un porcentaje de él (50%, 60%, 70%, 80%, 90% y 100%).
- Días de cartera vs. Días de crédito: genera el resultado de filtro de comparación entre estos dos rubros.
- Fecha de última compra – Fecha de último pago: este campo te permite seleccionar a los clientes según la fecha en que realizaron su última compra o pago, mediante las opciones de: no filtrar fechas, fechas seleccionadas o período específico.
Pestaña Cuentas por cobrar
- Rango de documentos – folios
- Desde/Hasta: indicas los que deseas se muestren en la consulta.
- Lista de conceptos: eliges a los clientes según los conceptos de cuentas por cobrar, para aplicar este filtro existen dos opciones: todos y seleccionados.
- Período: elige las fechas de acuerdo a las siguientes opciones:
- Período en fechas de vencimiento: filtra la fecha en que vencen los documentos.
- Período en fechas de aplicación: filtra mediante los días de aplicación de los documentos que no requieren referencia (por ejemplo, facturas y anticipos). Estas pueden definirse mediante las opciones de: no filtrar fechas, fechas señaladas o período específico.
Pestaña Ventas
- Documentos
- Tipo: filtras por tipo de documento como factura, remisión, pedido, cotización o devolución.
- Desde/Hasta: captura el rango para visualizar en pantalla.
- Vendedor: muestra aquellos clientes que tengan al vendedor seleccionado.
- Almacén: eliges el número de almacén en el cual se encuentren los productos que el cliente te ha comprado.
- Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.
- Fecha de venta: elige a los clientes según la fecha de los documentos registrados, mediante las opciones de: no filtrar fechas, fechas seleccionadas o período específico.
- Importe de venta: filtra de acuerdo al total de los documentos, de acuerdo al tipo que seleccionaste anteriormente en la pestaña de Ventas.
Pestaña Inventarios
- Rango de productos
- Desde/Hasta: indica el rango de productos adquiridos.
- Línea: se mostrará el resultado de acuerdo con su clasificación.
- Tipo de elemento: por medio de estas opciones se filtran los productos de acuerdo a cómo se encuentran agrupados; puedes elegir más de una opción.
- Cantidad: realiza la selección de datos por los montos de compra de tus clientes.
Al finalizar, continúas con la sección Guía de la campaña.
¡Perfecto! Ya completamos la selección de clientes.