Crear contactos de clientes te permite registrar y centralizar la información de las personas con las que tienes comunicación en cada cliente, como correos, teléfonos y áreas de contacto. Esta función es útil para facilitar el seguimiento comercial, mejorar la atención y mantener organizada la información clave, ayudándote a comunicarte de forma más eficiente.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Dirígete al menú Clientes, das clic en el ícono Contactos
y oprimes en Agregar
.
2. Completa la información del contacto.
Al ingresar, se mostrará un formulario donde debes capturar los siguientes campos:
- Cliente: es la clave del cliente al que pertenecen los contactos.
- Tipo de contacto: seleccionas el tipo de contacto con el que se relacionará, el cual puede ser: administración, almacén, cobranza, ventas, figura transporte u otro.
- Nombre: del contacto del cliente.
- Dirección: es la ubicación del contacto. En este campo, podrás encontrar el ícono ‘Ver mapa’, que te llevará directamente a la dirección del contacto en Google Maps®.
- Correo: es el correo electrónico donde se puede mantener comunicación con el contacto.
- Teléfono: es el número telefónico correspondiente al contacto.
3. Guarda el registro.
Después de completar la información, das clic en el botón Aceptar
, para que los datos queden guardados en el sistema.
¡Perfecto! Crear contactos de clientes facilita el seguimiento y atención personalizada a cada uno.