Generar reporte por conceptos de clientes te permite consultar de forma sencilla los movimientos de tus clientes agrupados por tipo de concepto, como cargos o abonos, dentro de un período determinado. Este reporte es útil para analizar operaciones específicas, entender mejor cómo se han aplicado ciertos movimientos y llevar un control más claro de la información, facilitando la revisión y la toma de decisiones de manera ordenada.
1. Accede a la ruta.
Ingresas desde la ruta: menú Clientes, despliegas el submenú de Reportes de clientes 
y das clic en Reporte por conceptos 
.
2. Aplica los filtros disponibles.
Una vez dentro del reporte, puedes utilizar distintas pestañas para delimitar la información según tus criterios de análisis:
Pestaña Clientes
Rango de claves
- Desde/Hasta: indica el rango de las claves que serán tomadas en cuenta en el reporte.
- Clasificación: utiliza este campo para filtrar la información de ciertos clientes que tengan asignada una clasificación en particular.
- Datos generales: los campos como teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico, son información específica del cliente, que se mostrará al momento de emitir el reporte.
- Estatus: elige esta opción si deseas ver únicamente los clientes activos, suspendidos, morosos o todos.
- Zona: te facilita la obtención de cierta información, considerando para el filtro una zona en particular.
Pestaña Vendedores
- Desde/Hasta: indica el rango de vendedores asignados al cliente, este dato no se mostrará en pantalla.
- Clasificación: elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión, se incluyen cinco caracteres ”?????”, lo cual significa que se incluirán todos los registros.
- Correo electrónico: ingresa la cuenta de correo correspondiente.
Pestaña Fechas
- Período en fechas de aplicación: filtra mediante los días de aplicación de los documentos que no requieren referencia (por ejemplo, facturas y anticipos). Estas pueden definirse mediante las opciones de no filtrar fechas, fechas señaladas o período específico.
- Período en fechas de vencimiento: filtra la fecha en que vencen los documentos.
Pestaña Otros
- Lista de conceptos: muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.
- Saldo
- Mostrar movimientos con saldo 0: activa esta casilla cuando requieras incluir documentos saldados con abonos aplicados.
- Mostrar observaciones: habilita esta opción si requieres incluir datos con mayor detalle.
- Filtro por moneda
- Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.
Pestaña Montos
- Filtro por monto de movimiento: selecciona los movimientos de acuerdo a la cantidad y al criterio que definas.
Pestaña Ordenamiento
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.
- Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- Luego por: selecciona un segundo factor para ordenar el reporte.
3. Visualiza y genera el informe.
Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar 
y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.
¡Bien hecho! Aprovecha la flexibilidad de los filtros del sistema para generar el reporte por conceptos de clientes conforme a tus necesidades de análisis.