Generar reporte de estado de cuenta detallado de clientes te permite consultar de forma clara y completa todos los movimientos de cada cliente, como facturas, pagos, cargos y abonos, junto con sus fechas y saldos. Este reporte es útil para revisar con detalle la situación de cada cuenta, dar seguimiento puntual a los pagos y tener mayor control de tus cuentas por cobrar.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresa al menú Clientes, despliegas el submenú de 
Reportes de clientes, seleccionas Estado de cuenta y das clic en el ícono Estado de cuenta detallado 
.
2. Aplica los filtros disponibles.
Al ingresar encontrarás las siguientes opciones de filtrado:
Pestaña Clientes.
- Rango de claves (Desde / Hasta): indica el rango de las claves que serán tomadas en cuenta en el reporte.
- Clasificación: utiliza este campo para filtrar la información de ciertos clientes que tengan asignada una clasificación en particular.
- Datos generales: los campos de teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico son información específica del cliente, que se mostrará al momento de emitir el reporte.
- Estatus: elige esta opción si deseas ver únicamente los clientes activos, suspendidos, morosos o todos.
- Zona: te facilita la obtención de cierta información, considerando para el filtro una zona en particular.
- Consolidar por cliente tipo matriz: al activar esta casilla, el reporte unifica los movimientos de los clientes tipo matriz con sus respectivas sucursales para que conozcas el saldo general de tu cliente.
- Ordenado por Matriz – Sucursal: se habilita con la opción anterior. Al marcar esta casilla, se mostrará la información primero por matriz y después por sucursal.
Pestaña Vendedores.
- Rango de claves (Desde / Hasta): indica el rango de vendedores asignados al cliente.
- Clasificación: elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión se incluyen cinco caracteres «?????», lo cual significa que se incluirán todos los registros.
- Correo electrónico: ingresa la cuenta de correo correspondiente.
Pestaña Fechas.
- Períodos en fechas de vencimiento: filtra la fecha en que vencen los documentos que no requieren referencia, como facturas y anticipos.
- Corte para aplicación: la fecha final de corte se validará con la de aplicación de documentos con o sin referencia.
- Fecha inicial de corte: define el intervalo de días con las opciones de: no considerar fecha, igual a la fecha inicial o fecha.
Pestaña Otros.
- Lista de conceptos: muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.
Mostrar montos en.
- Mostrar montos en moneda origen: al habilitar esta opción, las cantidades aparecerán en la moneda definida por omisión. Por ejemplo, pesos.
- Moneda: al elegir la clave de la moneda, los saldos serán expresados en el tipo de moneda seleccionada, independiente de la del registro de los documentos.
- Tipo de cambio: muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.
Filtro por moneda.
- Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.
Pestaña Montos.
- Filtrado por monto de movimiento: presenta los movimientos de acuerdo a la cantidad y criterio que especifiques.
Pestaña Ordenamiento.
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte:
- Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- Luego por: selecciona un segundo factor para ordenar el reporte.
3. Genera y revisa el reporte.
Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar 
y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.
¡Gran trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para generar el reporte de estado de cuenta detallado de clientes.