Generar reporte de resumen de devoluciones de compras

Generar reporte de resumen de devoluciones de compras te permite obtener una vista general y organizada de todas las devoluciones que realizas a tus proveedores, mostrando solo la información más relevante de estos movimientos. Al utilizar este reporte, puedes analizar fácilmente tus devoluciones, dar seguimiento a las operaciones realizadas y mantener un mejor control de tus compras, facilitando la toma de decisiones en tu negocio.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Ingresa al menú Compras, despliega el submenú de Devoluciones y selecciona Reporte resumen de devoluciones.

2. Define los criterios de filtrado.

Al ingresar, podrás personalizar la información que deseas visualizar mediante varias secciones:

Pestaña Filtro general.

Sucursal: permite seleccionar la sucursal cuyos documentos deseas incluir en el reporte.

Documentos: selecciona el tipo de documento que deseas consultar; en este caso, Devoluciones.
Rango de claves: en los campos Desde / Hasta, indica el rango de folios que deseas mostrar.

Proveedores: define el rango de claves de los proveedores cuyos documentos serán incluidos en el reporte.
Clasificación: si manejas clasificaciones de proveedores, utiliza este campo para mostrar únicamente aquellos que pertenezcan a la misma categoría.

Moneda: si el sistema opera con multimoneda, selecciona los documentos emitidos en una moneda específica.

Sección Mostrar montos en:

- Mostrar montos en moneda origen: al habilitar esta casilla, el reporte será generado en la moneda con la que se emitió el documento.
- Moneda: disponible únicamente cuando la opción anterior está deshabilitada; permite expresar los montos en la moneda seleccionada, aunque el documento haya sido emitido en otra moneda.
- Tipo de cambio: establece el valor de conversión de la moneda seleccionada para calcular los montos correctamente.

Nota: para los campos desde, hasta y moneda, usa el botón Ayuda o presiona F2 para realizar una selección más precisa.

Adicionalmente, se tienen disponibles otras pestañas para realizar un filtrado aún más preciso, estas son:

Pestaña Períodos.

Te permite establecer fechas de elaboración o fechas relacionadas con el proceso de compras.

Elaboración de documento y recepción de producto: filtra los registros mediante las siguientes opciones:
- No filtrar fechas: incluye todos los documentos (opción por omisión).
- Fechas señaladas: define un rango específico usando los campos Fecha Inicial / Final o el calendario (F2).
- Período específico: selecciona opciones como hoy, esta semana, este mes, mes anterior, quincena, semestre, este año, año anterior o últimos 30 días; el sistema ajusta automáticamente las fechas.

Pestaña Productos.

Indica el rango de productos, tipo, líneas e impuestos de los productos que quieres visualizar.

Productos (Desde / Hasta): indica el rango de folios de los productos que deseas visualizar en el reporte, según los demás filtros configurados.
Línea: selecciona o escribe la línea de productos que quieres que aparezca en el listado.
Tipos de productos: especifica el tipo de producto para filtrar la información mostrada en el reporte.
Impuestos: selecciona o escribe el impuesto asociado a los productos que deseas incluir en el listado.
Desglose de impuestos: activa esta casilla para mostrar por separado los montos correspondientes a los impuestos 1, 2 y 3.

Pestaña Ordenamiento.

Permite establecer cómo se organizará la información.

Ordenar por: selecciona el campo o columna principal para organizar los datos; el sistema permite ordenarlos de manera ascendente o descendente, siendo ascendente la opción por omisión.
Luego por: elige un campo o columna secundaria para refinar el orden del reporte, también con opción de ascendente o descendente, siendo ascendente la predeterminada.