Consultar contactos de clientes te permite visualizar de forma rápida y ordenada la información de las personas asociadas a cada cliente, como nombres, teléfonos y correos electrónicos. Esto es útil para mantener una comunicación más eficiente, dar seguimiento oportuno y contar siempre con los datos necesarios para atender mejor a tus clientes.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Desde el menú Clientes
, selecciona la opción Clientes y luego Expediente del Cliente.
Ingresa o selecciona la clave del cliente que deseas consultar y haz clic en el botón Aceptar
.
2. Accede a la sección de contactos.
En la ventana que se muestra, selecciona el ícono Citas y contactos y luego haz clic en la pestaña Contactos.
3. Organiza el catálogo.
El listado está organizado en columnas que puedes mover para adaptar la vista a tus necesidades.
Para cambiar el orden, mantén presionado el botón izquierdo del mouse sobre el encabezado de la columna y arrástrala a la posición deseada.
4. Consulta la información disponible.
Las columnas que se muestran por defecto son:
- Nombre: te permite identificar al cliente, al que pertenece la lista de contactos registrada.
- Dirección: muestra la dirección que corresponde al contacto y en dónde lo puedes ubicar.
- Teléfono: indica el número de teléfono en caso de tener que llamar al contacto.

- Correo electrónico: es la cuenta de correo en la que puedes mantener comunicación con el contacto.
- Tipo de contacto: muestra el tipo de contacto que corresponde al registro que seleccionaste.

¡Excelente! Consultar contactos de clientes te facilita la comunicación y el seguimiento.



