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Consultar contactos de clientes

Consultar contactos de clientes te permite visualizar de forma rápida y ordenada la información de las personas asociadas a cada cliente, como nombres, teléfonos y correos…

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Sigue el procedimiento sin salir de esta guía.

Consultar contactos de clientes te permite visualizar de forma rápida y ordenada la información de las personas asociadas a cada cliente, como nombres, teléfonos y correos electrónicos. Esto es útil para mantener una comunicación más eficiente, dar seguimiento oportuno y contar siempre con los datos necesarios para atender mejor a tus clientes.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Desde el menú Clientes Captura de referencia del procedimiento: consultar contactos de clientes (1), selecciona la opción Clientes y luego Expediente del Cliente.

Ingresa o selecciona la clave del cliente que deseas consultar y haz clic en el botón Aceptar Captura de referencia del procedimiento: consultar contactos de clientes (3).

2. Accede a la sección de contactos.

En la ventana que se muestra, selecciona el ícono Citas y contactos y luego haz clic en la pestaña Contactos.

3. Organiza el catálogo.

El listado está organizado en columnas que puedes mover para adaptar la vista a tus necesidades.
Para cambiar el orden, mantén presionado el botón izquierdo del mouse sobre el encabezado de la columna y arrástrala a la posición deseada.

4. Consulta la información disponible.

Las columnas que se muestran por defecto son:

  • Nombre: te permite identificar al cliente, al que pertenece la lista de contactos registrada.

Captura de referencia del procedimiento: consultar contactos de clientes (8)

  • Dirección: muestra la dirección que corresponde al contacto y en dónde lo puedes ubicar.

Captura de referencia del procedimiento: consultar contactos de clientes (9)

  • Teléfono: indica el número de teléfono en caso de tener que llamar al contacto.

Captura de referencia del procedimiento: consultar contactos de clientes (10)

  • Correo electrónico: es la cuenta de correo en la que puedes mantener comunicación con el contacto.

Captura de referencia del procedimiento: consultar contactos de clientes (11)

  • Tipo de contacto: muestra el tipo de contacto que corresponde al registro que seleccionaste.

Captura de referencia del procedimiento: consultar contactos de clientes (12)

¡Excelente! Consultar contactos de clientes te facilita la comunicación y el seguimiento.

Fuente original: Siigo Aspel

Procedimiento de referencia de Siigo Aspel. Presentación y organización por SATA Sistemas.

Captura ampliada del tutorial REFERENCIA DEL TUTORIAL

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