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Consultar citas asignadas a clientes

Consultar citas asignadas a clientes te permite revisar de manera sencilla las actividades y compromisos que tienes programados con cada cliente. Esta consulta es útil para…

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Sigue el procedimiento sin salir de esta guía.

Consultar citas asignadas a clientes te permite revisar de manera sencilla las actividades y compromisos que tienes programados con cada cliente. Esta consulta es útil para organizar tu agenda, dar seguimiento oportuno a las citas y mantener un mejor control de tus gestiones, ayudándote a no perder detalles importantes y a brindar una atención más ordenada y efectiva, sin complicaciones.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Desde el menú Clientes Captura de referencia del procedimiento: consultar citas asignadas a clientes (1), despliegas el submenú de Clientes y haces clic en el ícono Expediente del Cliente.

Ingresa o selecciona la clave del cliente que deseas consultar y haz clic en el botón Aceptar Captura de referencia del procedimiento: consultar citas asignadas a clientes (3).

2. Visualiza la información.

En la ventana que se despliega, ubica y selecciona el ícono Citas y contactos; luego haz clic en la pestaña Citas.

3. Organiza el catálogo.

El listado de citas se muestra en columnas que puedes reorganizar según tus necesidades.
Para mover una columna, mantén presionado el botón izquierdo del mouse sobre el encabezado y arrástrala a la posición deseada.

4. Consulta la información disponible.

Las columnas principales son:

  • Usuario: indica el nombre del personal que ingresó al sistema y dio de alta el registro.

Captura de referencia del procedimiento: consultar citas asignadas a clientes (8)

  • Asunto: describe el tipo de actividad que se va a realizar.

Captura de referencia del procedimiento: consultar citas asignadas a clientes (9)

  • Fecha / Hora: muestra el día y el horario en que se llevará a cabo la cita programada con el cliente.

Captura de referencia del procedimiento: consultar citas asignadas a clientes (10)

¡Bien hecho! Ahora sabes cómo consultar citas asignadas a clientes de forma ágil y organizada para llevar un mejor control de tus actividades.

Fuente original: Siigo Aspel

Procedimiento de referencia de Siigo Aspel. Presentación y organización por SATA Sistemas.

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