Consultar datos generales en información de clientes te permite revisar de forma rápida y ordenada los datos principales de tus clientes, como su información de identificación, estatus y datos fiscales. Esta consulta es útil para verificar que la información esté correcta y actualizada, facilitar la emisión de documentos y mantener un mejor control de tu cartera de clientes.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Dirígete al menú Clientes, despliega el submenú de Clientes 
y das clic en el ícono Expediente del Cliente.
En esta vista, elige o ingresa la clave a consultar y das clic en el botón Aceptar 
.
Importante: los campos obligatorios están identificados con un cuadro naranja 
.
Dentro del expediente, posiciona el cursor en la pestaña Datos generales, donde encontrarás la siguiente información:
- Clave: es alfanumérica o numérica de modo secuencial o manual, dependiendo de cómo lo tengas definido en los Parámetros de configuración del sistema. Tiene como máximo 10 caracteres para su definición.
- Nombre: muestra el nombre o razón social registrada del cliente.
- Estatus: indica si el cliente está activo o inactivo. No se puede modificar desde esta ventana.
Nota: para cambiar el estatus, ingresa a la ruta: menú Clientes y das clic en el ícono Clientes 
.
Dentro de la consulta, pulsa en el ícono Cambiar estatus 
para modificar este dato.
- Saldo: monto pendiente por liquidar.
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): este dato debe encontrarse registrado en la lista de contribuyentes.
- Régimen fiscal: en relación con el RFC indicado, se mostrará la clave del régimen que le corresponde de acuerdo al catálogo del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- Clave Única de Registro de Población (CURP): es un dato que se muestra para identificar de forma individual a una persona, en este caso a tu cliente.
- Dirección: incluye los campos Calle, Número exterior, Número interior, Entre calles, Colonia, Referencia, Población, Estado, País, Municipio y Código Postal.
En el campo Calle encontrarás el ícono Mapa 
, que permite ubicar la dirección en Google Maps.
- Clasificación: permite agrupar clientes por características específicas de venta (hasta 5 caracteres). Esta opción facilita consultas y reportes personalizados.
- Zona: asigna la división, subáreas, sectores u otras en las que se divide el área territorial manejada en las ventas de tu empresa y en la cual se ubicará al cliente.
- Tipo Empresa: específica si el cliente es matriz o sucursal, útil para reportes detallados de saldos.
2. Edita la información del cliente.
Si necesitas modificar algún dato del cliente (y tu perfil de usuario lo permite):
Ingresa al menú Clientes y haz clic en el ícono Clientes .
En la ventana que se muestra, selecciona al cliente correspondiente y da clic en el ícono Modificar 
.
¡Excelente! Al consultar información de clientes, aseguras que los registros se mantengan organizados y actualizados en todo momento.