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Consultar cotizaciones

Consultar cotizaciones es una opción que te ayuda a revisar de forma sencilla las propuestas de venta que has generado para tus clientes. Este tema es importante porque te permite…

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Sigue el procedimiento sin salir de esta guía.

Consultar cotizaciones es una opción que te ayuda a revisar de forma sencilla las propuestas de venta que has generado para tus clientes. Este tema es importante porque te permite dar seguimiento a tus cotizaciones, saber en qué estado se encuentran y contar con la información a la mano cuando la necesites.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Dirígete al menú Ventas, despliega el submenú de Cotizaciones Captura de referencia del procedimiento: consultar cotizaciones (1) y seleccionas Cotizaciones.

2. Visualiza los filtros predefinidos.

La información se presenta en pestañas, cada una con un filtro personalizado que muestra datos específicos.

Los filtros disponibles son:

  • Hoy: muestra únicamente las cotizaciones generadas en la fecha actual.
  • De este mes: presenta las cotizaciones registradas desde el inicio del mes en curso.
  • Mes anterior: lista las cotizaciones correspondientes al mes calendario anterior.
  • Canceladas: incluye todas las cotizaciones que han sido marcadas como canceladas.
  • Todas: muestra el total de cotizaciones, sin importar su estado o fecha.
  • Prefacturas: filtra los documentos que están en estado preliminar, antes de su facturación.

3. Observa la información principal.

Visualiza los datos organizados por columnas:

  • Tipo: indica que el comprobante es una cotización.
  • Clave: folio o número de identificación del documento.
  • Cliente: código o clave asignada.
  • Nombre: nombre completo del cliente.
  • Estatus: estado actual de la cotización (pendiente, aceptada, cancelada).
  • Su pedido: número de pedido relacionado, si aplica.
  • Fecha de elaboración: día en que se creó la cotización.
  • Fecha de vigencia: fecha límite de validez de la cotización.
  • Subtotal: monto antes de impuestos y descuentos.
  • Total de comisiones: comisión asignada al vendedor por la cotización. 
  • Número de almacén: almacén desde donde se gestionará el pedido.
  • Forma de envío del documento: método de entrega del documento (correo, impresión, etc.).
  • Importe total: monto final de la cotización, incluyendo impuestos y descuentos.
  • Vendedor: persona responsable de la venta o cotización.

4. Cierra la consulta.

Das clic en el ícono Salir Captura de referencia del procedimiento: consultar cotizaciones (6) para cerrar la consulta.

¡Bien hecho! Ya tienes todo lo necesario para consultar cotizaciones sin complicaciones.

Fuente original: Siigo Aspel

Procedimiento de referencia de Siigo Aspel. Presentación y organización por SATA Sistemas.

Captura ampliada del tutorial REFERENCIA DEL TUTORIAL

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