Consultar cotizaciones es una opción que te ayuda a revisar de forma sencilla las propuestas de venta que has generado para tus clientes. Este tema es importante porque te permite dar seguimiento a tus cotizaciones, saber en qué estado se encuentran y contar con la información a la mano cuando la necesites.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Dirígete al menú Ventas, despliega el submenú de Cotizaciones
y seleccionas Cotizaciones.
2. Visualiza los filtros predefinidos.
La información se presenta en pestañas, cada una con un filtro personalizado que muestra datos específicos.
Los filtros disponibles son:
- Hoy: muestra únicamente las cotizaciones generadas en la fecha actual.
- De este mes: presenta las cotizaciones registradas desde el inicio del mes en curso.
- Mes anterior: lista las cotizaciones correspondientes al mes calendario anterior.
- Canceladas: incluye todas las cotizaciones que han sido marcadas como canceladas.
- Todas: muestra el total de cotizaciones, sin importar su estado o fecha.
- Prefacturas: filtra los documentos que están en estado preliminar, antes de su facturación.
3. Observa la información principal.
Visualiza los datos organizados por columnas:
- Tipo: indica que el comprobante es una cotización.
- Clave: folio o número de identificación del documento.
- Cliente: código o clave asignada.
- Nombre: nombre completo del cliente.
- Estatus: estado actual de la cotización (pendiente, aceptada, cancelada).
- Su pedido: número de pedido relacionado, si aplica.
- Fecha de elaboración: día en que se creó la cotización.
- Fecha de vigencia: fecha límite de validez de la cotización.
- Subtotal: monto antes de impuestos y descuentos.
- Total de comisiones: comisión asignada al vendedor por la cotización.
- Número de almacén: almacén desde donde se gestionará el pedido.
- Forma de envío del documento: método de entrega del documento (correo, impresión, etc.).
- Importe total: monto final de la cotización, incluyendo impuestos y descuentos.
- Vendedor: persona responsable de la venta o cotización.
4. Cierra la consulta.
Das clic en el ícono Salir
para cerrar la consulta.
¡Bien hecho! Ya tienes todo lo necesario para consultar cotizaciones sin complicaciones.