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Gestión y Facturación

Exportar reporte de terceros (clientes, proveedores, otros)

Exportar el reporte de terceros (clientes, proveedores u otros) te permite obtener la información registrada en el sistema en un archivo que puedes consultar o compartir…

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Exportar el reporte de terceros (clientes, proveedores u otros) te permite obtener la información registrada en el sistema en un archivo que puedes consultar o compartir fácilmente. Esta opción es útil cuando necesitas analizar tus datos, generar respaldos o utilizarlos en otros procesos administrativos. Puedes realizarla en cualquier momento para tener un control más claro y accesible de tu información.

1. Para crear el informe de terceros, dirígete al menú Reportes Captura de referencia del procedimiento: exportar reporte de terceros (clientes, proveedores, otros) (1) y selecciona Clientes y Proveedores – Clientes – Búsqueda de clientes, proveedores u otros.

2. Se abrirá la ventana del reporte. Aquí defines los filtros para consultar la información:

  • Estado: selecciona si deseas ver los terceros activos o inactivos. Si dejas este campo en blanco, el sistema mostrará ambos.
  • Cliente: escribe o busca el nombre del tercero que deseas consultar. Si dejas este campo en blanco, el sistema mostrará todos.

3. Después de definir los filtros, haz clic en el botón Buscar Captura de referencia del procedimiento: exportar reporte de terceros (clientes, proveedores, otros) (4). El sistema mostrará la información según los criterios seleccionados.

4. Si necesitas guardar la información, haz clic en el ícono de Excel Captura de referencia del procedimiento: exportar reporte de terceros (clientes, proveedores, otros) (6) ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla para exportar el reporte.

De esta forma consultas y exportas el reporte de terceros cuando necesites revisar o guardar la información de tus contactos.

Fuente original: Siigo Aspel

Procedimiento de referencia de Siigo Aspel. Presentación y organización por SATA Sistemas.

Captura ampliada del tutorial REFERENCIA DEL TUTORIAL

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