Importar desde Excel productos y servicios con plantilla de campos personalizados te permite actualizar o modificar varios registros al mismo tiempo, sin hacerlo uno por uno. Con esta opción puedes realizar cambios masivos de forma práctica y organizada, utilizando una plantilla adaptada a tus necesidades. Así optimizas tu tiempo y aseguras que la información se cargue correctamente, incluso cuando trabajas con grandes volúmenes de datos o campos personalizados.
1. Para realizar la descarga de la plantilla personalizada, utiliza alguna de las siguientes rutas:
- Haz clic en el ícono del Engranaje
que corresponde a Configuración. Luego, selecciona el menú Productos y servicios – Importación – Productos.
- Dirígete al módulo Productos y servicios
. En la pestaña Gestión de productos/servicios, haz clic en el botón Crear/Importar 
y selecciona Importar listado desde Excel.
- Al ingresar, se mostrará la pantalla de importación. Ten en cuenta que los combos no se pueden importar desde Excel.
2. En la pantalla de importación, haz clic en el botón Descargar plantilla para modificar los productos y servicios existentes. El sistema abrirá una ventana donde podrás:
- Clasificación de productos y servicios que quieres modificar.
- Seleccionar los campos que necesitas incluir en la plantilla, como son los datos del producto.
3. Una vez que definas los campos necesarios:
- Haz clic en el botón Descargar plantilla
. - Abre el archivo y selecciona la opción Habilitar edición
para capturar la información.
4. En la plantilla encontrarás:
- Columnas en color azul oscuro: son obligatorias.
- Columnas en color azul claro: son opcionales.
Estos datos permiten identificar correctamente los productos y servicios en el sistema.
Importante: el archivo no debe superar los 500 registros. Si tienes más, divide la información en varios archivos.
Al finalizar la captura, guarda el documento en tu equipo.
5. Haz clic en el botón Selecciona un archivo 
, elige el archivo desde tu equipo y confírmalo para continuar.
6. Haz clic en el botón Importar 
. El sistema mostrará un mensaje con el detalle de los productos o servicios que se cargarán.
7. Una vez que finalice el proceso, el sistema te notificará con un mensaje de confirmación y te mostrará el listado de los productos o servicios importados.
Al finalizar la importación, tus productos y servicios quedarán creados con todos sus datos y campos personalizados listos para usar.