Personalizar consultas te permite obtener exactamente la información que necesitas, de manera ágil y organizada. Al crear o modificar tus propias consultas, puedes enfocarte en los datos relevantes para tu trabajo, agregar campos adicionales como números de teléfono o claves, y tener todo listo para consultarlo cuando lo necesites. Esto facilita la toma de decisiones y ahorra tiempo al evitar revisar información innecesaria, haciendo tu trabajo más eficiente y claro.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta
Dirígete al menú Catálogos y consultas y haz clic en el ícono Personalizar consultas
.
2. Revisa la consulta y utiliza las opciones disponibles
Se abrirá la ventana de Personalizar consultas, con dos pestañas en el panel izquierdo para gestionar todas las consultas del sistema. En esta sección se listan tanto las consultas predefinidas como las personalizadas.
Desde la barra de herramientas, puedes realizar las siguientes acciones:
- Guardar: almacena los cambios realizados.
- Agregar: crea una nueva consulta personalizada.
- Editar: muestra la pestaña dónde podrás modificar la consulta.
- Eliminar: únicamente podrás eliminar las consultas personalizadas por el usuario.
- Mostrar: despliega la consulta que se encuentra seleccionada al momento de seleccionar este botón.
Importante:
- Considera que la consulta de nómina contiene tablas y campos relacionados que se reflejan automáticamente en todas las consultas vinculadas.
- Al editar una consulta personalizada que incluya la tabla Percepciones y Deducciones, se incorporará el campo Clave del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto permitirá que la consulta muestre únicamente la Clave SAT asociada a cada percepción o deducción registrada.
3. Observa un ejemplo de personalización
Se personaliza la Consulta de trabajadores para agregar el campo Teléfono 2.
Para ello, en la ventana de Personalizar consultas, dirígete a la pestaña Consultas, selecciona Trabajadores en el panel derecho y haz clic en el ícono Editar Consulta
.
En la siguiente vista, observa a la izquierda los campos disponibles y a la derecha los que ya forman parte de la consulta. Busca el campo Teléfono 2 y arrástralo hacia la derecha para añadirlo.
Si deseas mover el campo Teléfono 2 en una posición específica, selecciona el campo agregado y muévelo al lugar deseado.
Al finalizar, haz clic en el ícono Guardar
, para almacenar los cambios efectuados.
Ingresa al menú Nómina y haz clic en el ícono Trabajadores.
Al abrir la consulta, observa que se incluye una nueva columna con la información de Teléfono 2.
Nota: te recomendamos consultar el tutorial consultar recibos electrónicos.
¡Bien hecho! Sigue este proceso para personalizar tus consultas siempre que lo necesites.