Consultar y gestionar plantillas para contabilización masiva por Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) te permite revisar, modificar y administrar las plantillas que utilizarás para generar pólizas a partir de los CFDI. Para agilizar el proceso de contabilización y mantener un registro contable organizado.
1. Accede al administrador de plantillas desde cualquiera de las siguientes rutas:
- Menú Contabilización CFDI y haz clic en Plantillas para pólizas.
- Menú Reportes, localiza el Administrador de hojas de cálculo y haz clic en Póliza dinámica.
2. Para modificar una plantilla, selecciona el registro correspondiente y haz clic en el ícono Modificar 
.
3. En la ventana que se abre, actualiza la información que necesites.
- Archivo: indica la ruta donde se encuentra almacenado el archivo.
- Nombre: escribe el nombre con el que identificarás la plantilla.
- Tipo de CFDI: selecciona el tipo de comprobante correspondiente, como Factura, Nota de crédito, Nómina, Comprobante de pago o Ninguno.
- Clasificación: selecciona una clasificación para organizar las plantillas, si lo requieres.
- Aplica para contabilización masiva: activa esta opción para que la plantilla esté disponible durante la contabilización masiva por CFDI.
Cuando termines, haz clic en el botón Aceptar para guardar los cambios.
4. Para crear una nueva plantilla, haz clic en el ícono Agregar 
de la barra de herramientas.
5. En la ventana que se abre, verifica que en el campo Tipo esté seleccionada la opción Póliza dinámica.
6. Captura la información solicitada y haz clic en el botón Aceptar para guardar la plantilla.
Importante: las plantillas disponibles para la contabilización masiva por CFDI se identifican porque al final de su nombre aparece la letra M.
Al gestionar tus plantillas, mantienes un proceso de contabilización organizado y adaptado a tus necesidades.