Elaborar o dar de alta una póliza dinámica te permite automatizar el registro de operaciones contables mediante configuraciones predefinidas. Este proceso es útil para agilizar la captura, reducir errores y mantener consistencia en tus registros. Lo realizas cuando necesitas registrar operaciones recurrentes o estandarizar la forma en que se generan tus pólizas dentro del sistema.
1. Para dar de alta una póliza dinámica, primero prepara la plantilla de póliza, ingresa a Reportes y selecciona Administrador de hojas de cálculo 
.
Después, selecciona la pestaña Póliza dinámica.
2. Asegúrate de haber asignado previamente las cuentas contables de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y banco. Este paso se realiza una sola vez y el sistema utilizará estas cuentas de forma automática.
- Las plantillas funcionan con etiquetas como <FECHA> y <TOTAL>, las cuales puedes consultar al editar la plantilla en Excel, en la pestaña Etiquetas.
3. Crea una nueva póliza desde uno o más Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Para ello, ingresa a Cuentas y pólizas y haz clic en Pólizas 
.
- Haz clic en Agregar
.
4. Para generar la póliza dinámica tienes dos formas:
Desde el ícono Generar póliza dinámica CFDI 
.
- Selecciona uno o varios CFDI desde tu equipo o desde el depósito de documentos.
- Elige la plantilla.
- Define el nivel de detalle:
- Por comprobante: genera una partida por cada CFDI.
- Concentrado: genera una sola partida con el total.
- Selecciona la cuenta de flujo.
Arrastrando los CFDI.
- Arrastra los CFDI a la ventana de captura.
- El sistema mostrará automáticamente la ventana de generación.
- Selecciona la plantilla y el nivel de detalle.
- Haz clic en Aceptar.
El sistema genera la póliza automáticamente, incluyendo el (Identificador Único Universal) UUID del CFDI (si está configurado) y cumpliendo con los requisitos de contabilidad electrónica.
Ingresa a Consulta de pólizas para revisar la información registrada.
- Asegúrate de tener actualizado el sistema con el último reinstalable; de lo contrario, esta funcionalidad no estará disponible.
5. Al finalizar, podrás generar pólizas dinámicas de forma automática, optimizando el registro contable y manteniendo tu información organizada.
Al dar de alta tus pólizas dinámicas, optimizas el registro y reduces errores en tu contabilidad.