Modificar la información de beneficiarios, deudores y otros te permite mantener actualizada la información utilizada en las operaciones financieras del sistema. Este proceso es útil para corregir datos bancarios o editar registros relacionados con pagos, cobros y movimientos administrativos, facilitando una gestión más organizada y un mejor seguimiento de las operaciones de tu empresa.
1. Ingresa a la ruta
Dirígete al menú Movimientos y selecciona la opción Beneficiarios 
.
Se mostrará la ventana del catálogo de beneficiarios, deudores y otros, donde podrás consultar y administrar los registros existentes.
2. Edita los datos
Haz clic en el ícono Modificar 
para iniciar con la edición del registro según sea necesario.
- Clave: campo informativo que identifica de forma numérica al beneficiario y/o deudor.
- Nombre: captura el nombre o descripción que permitirá identificar fácilmente el registro.
- RFC: registra el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del beneficiario, cliente, deudor u otro. Puedes validarlo desde el ícono Validar RFC conectado al portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- Cuenta contable: si utilizas interfaz con COI, indica la cuenta contable que se empleará para la contabilización de movimientos.
- Tipo: selecciona si el registro corresponde a un beneficiario, cliente, deudor u otro.
- Banco: indica la institución bancaria relacionada con el registro.
- Información general: actualiza datos como dirección, teléfono o correo electrónico.
- Referencia: captura el nombre del contacto o referencia principal.
- Cuenta: registra el número de cuenta asociado al beneficiario, cliente, deudor u otro.
- RFC del banco: captura el dato fiscal correspondiente a la institución bancaria.
- Sucursal: indica el número de la sucursal bancaria.
- Clave del banco: selecciona la clave de la institución bancaria relacionada con el tercero.
Importante: si habilitas la opción Banco extranjero, el sistema asignará automáticamente la clave 999 y el campo Clave del banco quedará deshabilitado.
- Clave Bancaria Estandarizada (CLABE): captura el número de 18 dígitos para realizar operaciones electrónicas como transferencias, depósitos o pagos interbancarios.
- Es banco extranjero: activa esta opción cuando la institución bancaria pertenezca al extranjero. Al generar la póliza, el sistema identificará el banco con la clave 999.
3. Guardar los cambios
Haz clic en Aceptar 
para guardar los nuevos datos en el sistema.
¡Proceso concluido! De esta manera, podrás modificar la información de beneficiarios, deudores y otros para mantener una administración más precisa de tus registros financieros.