Elaborar o dar de alta una nota de crédito por descuento al cliente desde la versión web permite disminuir el importe de una factura cuando otorgas una bonificación o ajuste comercial. Este proceso ayuda a reflejar correctamente la reducción aplicada y a mantener actualizada la información fiscal de la operación. Utilízalo cuando necesites documentar un descuento relacionado con una factura previamente emitida.
1. Prepara la nota de crédito
En la parte superior izquierda de la ventana principal, haz clic en el botón Menú 
(»), ubica la opción Notas crédito 
y selecciona Agregar nota de crédito.
2. Relaciona la factura
Desde la vista preliminar de la nota de crédito, haz clic en Elegir factura 
y selecciona el documento al que aplicarás el descuento. Una vez elegido, se mostrará su información.
3. Agrega la partida
Elimina la partida existente mediante la opción Eliminar 
. Después, haz clic en el ícono + Agregar 
y selecciona el servicio de facturación correspondiente.
4. Configura los datos fiscales
Haz clic en Datos fiscales 
y verifica que el tipo de relación sea 01. Nota de crédito de los documentos relacionados.
En la sección Número de documento relacionado, selecciona el comprobante que corresponda a la operación.
Haz clic en Aceptar 
para cerrar la ventana.
5. Define las condiciones fiscales
En Condiciones de pago, selecciona la forma de pago y el método de pago. En el campo Uso del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), elige G02. Devoluciones, descuentos o bonificaciones.
6. Guarda y revisa la información
Al finalizar la captura, haz clic en Guardar 
y verifica que los datos sean correctos antes de timbrar el documento.
¡Excelente! Elaborar o dar de alta una nota de crédito por descuento al cliente desde la versión web te permite documentar la reducción aplicada a una factura y mantener actualizada la operación.