Consultar tablero de clientes - Web | Aspel ADM

Consultar el tablero de clientes desde la versión web te permite visualizar la información más relevante sobre tus clientes mediante gráficos y estadísticas. Esta opción es útil para identificar a los clientes con mayor participación en tus operaciones, consultar la antigüedad de sus saldos y analizar la información por distintos períodos. Además, facilita el seguimiento de tu cartera y apoya la toma de decisiones.

1. Accede al tablero de clientes

En la parte superior izquierda de la ventana principal, haz clic en el botón Menú (») y selecciona Tablero .

La aplicación mostrará el tablero con la sección Ventas seleccionada de forma predeterminada.

Para consultar la información de tus clientes, haz clic en la pestaña Clientes.

2. Consulta las estadísticas

El tablero presenta la siguiente información:

Clientes más importantes: muestra los clientes con los mayores montos de ingresos y egresos.

Antigüedad de saldos: presenta el detalle de la cartera vencida, agrupada por período de vencimiento, e incluye la información de la cartera al corriente.

3. Aplica los filtros

Para consultar la información de un período específico, selecciona alguna de las siguientes opciones:

Este mes: presenta los montos correspondientes al mes en curso.
Mes anterior: visualiza la información del mes previo.
Primer semestre del año: comprende del 1 de enero al 30 de junio del año en curso.
Segundo semestre del año: comprende del 1 de julio al 31 de diciembre del año en curso.
Este año: incluye la información del año en curso.
Año anterior: visualiza la información correspondiente al año previo.
Últimos 30 días: presenta los montos registrados durante los treinta días anteriores.
Fecha seleccionada: utiliza el ícono Calendario para definir un rango de fechas y, después, haz clic en Filtrar .