Generar el reporte de pagos generales de clientes desde la versión web te permite consultar en un solo lugar los movimientos asociados a cada cliente. Utiliza esta opción cuando necesites revisar cargos, abonos, fechas o saldos para conocer el comportamiento de sus pagos. Así, podrás dar seguimiento a la información registrada y contar con una referencia clara para tus gestiones administrativas.
1. Accede al reporte
En la parte superior izquierda de la ventana principal, haz clic en el botón Menú 
(») para desplegar las opciones. Selecciona Clientes 
y, en la sección Reportes, elige Pagos generales.
2. Configura los filtros
Define los criterios que deseas considerar para generar el reporte:
- Documento inicial / final: establece el rango de documentos que deseas incluir.
- Fecha de vencimiento inicial / final: selecciona el intervalo de fechas de vencimiento que se tomará en cuenta.
- Fecha de aplicación inicial / final: indica el período correspondiente a las fechas de aplicación.
- Moneda: elige la divisa de las operaciones que deseas consultar.
- Mostrar en: selecciona la moneda en la que se presentará el reporte. Si eliges dólares, se habilitará Tipo de cambio para capturar el valor correspondiente.
- Razón social: selecciona el cliente que deseas consultar. El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) asociado se completará automáticamente.
- Incluir documentos saldados: activa esta opción para considerar los documentos que ya fueron liquidados.
- Este reporte se enviará por correo electrónico a: habilita esta opción para capturar la dirección del destinatario y enviarle el reporte.
Nota: utiliza los íconos de lupa 
y calendario 
cuando estén disponibles para localizar o seleccionar la información con mayor facilidad.
3. Genera el reporte
Al finalizar la configuración, haz clic en Aceptar 
. En pantalla se mostrará la información que coincida con los filtros establecidos.
Entre los datos más importantes que muestra el reporte se encuentran:
- RFC: identifica fiscalmente al cliente.
- Razón social: muestra el nombre o denominación del cliente.
- Documento: indica la factura asociada al movimiento.
- Fechas de aplicación y vencimiento: señala cuándo se registró el movimiento y su fecha límite de pago.
- Cargos y abonos: muestran los importes registrados a favor o en contra del saldo.
- Saldo: indica el monto pendiente de cada documento.
- Moneda y tipo de cambio: muestran la divisa utilizada y el valor aplicado cuando corresponda.
- Total de documentos: presenta el importe acumulado de los registros incluidos en el reporte.
¡Excelente trabajo! Generar el reporte de pagos generales de clientes desde la versión web te permite revisar sus movimientos y dar seguimiento a los saldos registrados.