Definir actividades en el alta de campaña te permite registrar las acciones que formarán parte de una campaña, como llamadas, citas o seguimientos, para llevar un control más claro de lo que se debe realizar con cada cliente. Definir estas actividades es útil para organizar el trabajo, dar seguimiento a resultados y asegurarte de que cada campaña se ejecute de forma ordenada.
A continuación, te indicamos el proceso a seguir:
1. Accede a la ruta.
Ingresas al menú Clientes y das clic en el ícono Campañas 
.
2. Creación de la campaña.
Te diriges al ícono de Agregar 
.
3. Completa la sección Actividades.
Se mostrará la siguiente ventana; das clic en el ícono Actividades y capturas los datos de acuerdo con tus necesidades.
Las opciones disponibles son:
- Agregar: despliega la venta para que agregues los datos de una actividad por campaña, con el fin de crear una secuencia hasta concluirla.
- Modificar: permite editar la actividad una vez que ya se encuentre registrada.
- Eliminar: elimina la actividad que selecciones.
- Panel de actividades: se mostrarán aquellas que vas dando de alta, así como su nivel de prioridad.
- Utiliza actividades de la campaña: al habilitar esta opción, te permitirá seleccionar aquellas ya existentes; das clic en el botón Aplicar
para que las visualices en el panel.
- Presionas en el botón Agregar
, para comenzar con el registro. En esta nueva ventana seleccionas o capturas la información en los campos de acuerdo con tus necesidades.
Considera lo siguiente:
- Actividad
- Nombre: dato que se requiere registrar para identificar la actividad a ejecutar. Para elegirlo, presiona el ícono de Ayuda
o la tecla F2. - Prioridad: en este campo determina el nivel de importancia de la actividad que se involucrará en la campaña.
- Descripción: explicación detallada sobre el asunto que deseas reflejar.
- Nueva actividad: te permite agregar actividades al catálogo para posteriormente asignarlas.
- Nombre: dato que se requiere registrar para identificar la actividad a ejecutar. Para elegirlo, presiona el ícono de Ayuda
- Al concluir, presionas el botón Aceptar
, verificas su registro exitoso en el panel de actividades.
Al finalizar, continúas dando clic en la sección Revisión.
¡Listo! Ya conoces cómo completar la sección de actividades.