Definir datos generales en el alta de campañas te permite establecer la información básica de una campaña para organizar mejor tus acciones de seguimiento y comunicación con los clientes. Definir estos datos es útil para identificar el objetivo de la campaña, agrupar correctamente a los clientes y mantener un control claro de las estrategias que estás realizando, facilitando su gestión.
A continuación, te indicamos el proceso a seguir:
1. Accede a la ruta.
Dirígete al menú Clientes y das clic en el ícono Campañas 
.
2. Creación de la campaña.
Te diriges al ícono de Agregar 
.
3. Completa la sección de Datos Generales.
Se mostrará una ventana donde es necesario dar clic en el ícono Datos generales para capturar o seleccionar los datos de acuerdo con tus necesidades.
- Define los datos de la campaña.
- Nombre: ingresa el nombre que identificará la campaña.
- Descripción: captura una breve explicación de hasta 20 caracteres, para una fácil identificación.
- Tipo de campaña: selecciona la clasificación a la que pertenecerá la campaña y en la cual quedará agrupada. Estas ya se encuentran definidas de la siguiente forma:
- Campaña de ventas: estrategia enfocada en promover productos o servicios para incrementar las ventas.
- Campaña de cobranza: acciones dirigidas a dar seguimiento y gestionar la recuperación de pagos pendientes.
- Telemarketing: actividades comerciales realizadas a través de llamadas telefónicas para ofrecer productos o servicios.
- Seguimiento al cliente: acciones destinadas a mantener la comunicación y fortalecer la relación con los clientes.
- Otras campañas: tácticas personalizadas que se salen de las categorías convencionales.
- Establece la vigencia: define el período de duración de la campaña con las opciones:
- Fecha inicial / Fecha final: indica el tiempo de duración, el cual puedes definir mediante las opciones de: no filtrar fechas, fechas seleccionadas o período específico.
- Selecciona los clientes: elige cómo integrar a los clientes en la campaña, ya sea manualmente o mediante criterios específicos de selección.
Nota: al completar este proceso, continúa con la Selección de clientes, para finalizar la configuración.
¡Perfecto! Ya sabes ingresar los primeros datos de la creación de campañas.