Generar reporte de movimientos de cuentas por cobrar te permite obtener un resumen claro y ordenado de todos los cargos, abonos y saldos relacionados con las cuentas por cobrar de tus clientes. Este reporte es útil para dar seguimiento a pagos, revisar el historial de movimientos y tener una mejor visión de tus ingresos pendientes, facilitando el control financiero y la toma de decisiones.
A continuación, se describen los pasos que debes realizar.
1. Ingresa a la ruta.
Para ello, te diriges al menú Clientes, despliegas el submenú de Reportes de clientes 
, seleccionas Movimientos de cuentas por cobrar y das clic en Reporte de movimiento de cuentas por cobrar.
2. Elige las opciones de filtrado disponibles.
Al ingresar, define un rango de búsqueda específico usando los campos Desde/Hasta, o apóyate en el ícono de Ayuda 
, para consultar cualquier campo del formulario.
Pestaña Clientes.
Rango de claves.
- Desde/Hasta: indica el rango de las claves que serán tomadas en cuenta en el reporte.
- Clasificación: utiliza este campo para filtrar la información de ciertos clientes que tengan asignada una clasificación en particular.
- Datos generales: los campos, teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico son información específica del cliente, que se mostrará al momento de emitir el reporte.
- Estatus: elige esta opción si deseas ver únicamente los clientes activos, suspendidos, morosos o todos.
- Zona: te facilita la obtención de cierta información, considerando para el filtro una zona en particular.
- Manejo de crédito: estableces un filtro para el crédito del cliente, el cual se puede definir por: con crédito, sin crédito o todos.
Pestaña Vendedores.
Rango de claves.
- Desde/Hasta: indica el rango de vendedores asignados al cliente; este dato no se mostrará en pantalla.
- Clasificación: elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión, se incluyen cinco caracteres «?????», lo cual significa que se incluirán todos los registros.
- Correo electrónico: ingresa la cuenta de correo correspondiente.
Pestaña Fechas.
- Período en fechas de vencimiento: filtra la fecha en que vencen los documentos.
- Período en fechas de aplicación: filtra mediante los días de aplicación de los documentos que no requieren referencia (por ejemplo, facturas y anticipos). Estas pueden definirse mediante las opciones de no filtrar fechas, fechas señaladas o período específico.
Pestaña Otros.
Filtro por moneda.
- Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.
Pestaña Ordenamiento.
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.
- Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- Luego por: selecciona un segundo factor para ordenar el reporte.
3. Genera el reporte.
Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar 
y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.
¡Bien hecho! Aprovecha al máximo el reporte de movimientos de cuentas por cobrar para analizar y dar seguimiento a tus operaciones.