Generar reporte de historial crediticio del proveedor permite consultar el comportamiento de pago y las operaciones realizadas con cada proveedor, mostrando de forma clara los cargos, abonos, saldos y fechas de cada movimiento. Este reporte es útil para evaluar la relación comercial con tus proveedores, tomar mejores decisiones al realizar pagos y mantener un control más confiable de tus cuentas por pagar.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresa al menú Proveedores, despliega el submenú de Reportes de proveedores 
, pulsa en Estado de cuenta y selecciona Historial crediticio con proveedor.
2. Define los criterios de filtrado.
Al ingresar, encontrarás diversas pestañas que te permiten aplicar filtros según la información que necesites consultar:
Pestaña Filtro general.
- Rango de claves: define el rango de claves de los proveedores a incluir en el reporte.
- Clasificación: si manejas clasificaciones, puedes generar el reporte únicamente para proveedores de una categoría específica.
- Estatus: permite mostrar solo los proveedores activos, suspendidos o todos.
- Datos generales: aplica filtros adicionales por teléfono, fax, población, colonia, código postal o página web.
- Zona: si deseas puedes indicar una zona en particular.
Nota: para los campos desde, hasta y zona, usa el botón de Ayuda 
o la tecla F2 para realizar una selección más específica.
Pestaña Fechas.
- Períodos en fechas de vencimiento: filtra la fecha en que vencen los documentos.
- Períodos en fechas de aplicación: filtra la fecha de aplicación de los documentos.
Pestaña Otros.
- Lista de conceptos: muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.
- Mostrar montos en moneda origen: al habilitar esta opción, el reporte será generado en la moneda definida por omisión.
- Moneda: al elegir la clave de la moneda, los saldos serán expresados en el tipo de moneda seleccionada, independiente de la del registro de los documentos.
- Tipo de cambio: muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.
Nota: si el sistema trabaja con multimoneda, el segundo campo de Moneda te permite filtrar los documentos elaborados en una moneda específica.
Pestaña Monto.
- Filtrado por monto de movimiento: presenta los movimientos de acuerdo a la cantidad y criterio que especifiques.
Pestaña Ordenamiento.
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.
- Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- Luego por: selecciona un segundo y tercer factor para ordenar el reporte.
3. Genera y visualiza el reporte.
Haz clic en el botón Aceptar 
para generar el reporte con base en los filtros seleccionados.
¡Perfecto! Así podrás generar el reporte historial crediticio del proveedor y consultar de manera clara los movimientos, saldos y documentos relacionados con cada proveedor.