Consultar movimientos por conceptos en información de saldos de clientes te permite ver de forma clara cómo se componen los saldos de cada cliente, identificando los cargos y abonos según el tipo de operación, como facturas u otros conceptos registrados. Esta consulta es útil para entender de dónde proviene cada saldo, dar un mejor seguimiento a las cuentas por cobrar y mantener un mayor control sobre la situación financiera de tus clientes.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresa al menú Clientes, despliega el submenú de Clientes 
y haz clic en el ícono Expediente del cliente.
En la ventana que se despliega, seleccionas o ingresas la clave a consultar y das clic en el botón Aceptar 
.
Se mostrará la siguiente ventana; posiciona el cursor en Información saldos 
y selecciona la pestaña Por conceptos.
2. Consulta la información de movimientos por concepto.
El catálogo está organizado en columnas que puedes mover y personalizar según tus necesidades. Para reorganizarlas, posiciona el cursor sobre la columna, arrástrala con el botón izquierdo del mouse y suéltala en la nueva posición.
Las columnas que se muestran por omisión son:
- Descripción: es el nombre del concepto al que corresponde el documento que estás consultando.
- Referencia: con este número identificas el documento que estás consultando.
- Documento: indica el número de identificación del cargo o abono al que se refiere el movimiento.
- Fecha de aplicación: se refiere a la fecha del documento, se utiliza para controlar los movimientos de cuentas por cobrar y te ayuda al revisar la información cuando generes consultas o reportes de tus clientes.
- Fecha de vencimiento: es el último día de plazo que tiene tu cliente para liquidar la cuenta.
- Moneda.
- Si se encuentra desactivado el parámetro Multimoneda desde la configuración del sistema, se mostrará toda la información en la moneda base.
- Si está activado se presenta esta columna, la cual te indica la moneda en que fue realizado el movimiento.
Nota: para activar este parámetro, ingresas desde la ruta: menú Configuración, pulsas en Parámetros del sistema, das clic en el ícono de Parámetros generales y activas la casilla Multimoneda.
- Monto: es la cantidad que ampara el cargo o el abono.
¡Excelente trabajo! Al consultar movimientos por conceptos en información de saldos de clientes, supervisa los cargos y abonos de tus clientes en todo momento.