Consultar datos de ventas en información general de clientes te permite revisar de forma clara la información comercial asociada a cada cliente, como crédito, condiciones de pago, descuentos y vendedor asignado. Esta consulta es útil para conocer cómo se manejan las ventas con cada cliente, facilitar la toma de decisiones comerciales y mantener un mejor control de tus operaciones.
A continuación, te indicamos el proceso a realizar:
1. Accede a la ruta.
Dirígete al menú Clientes, despliega el submenú de Clientes 
y haz clic en el ícono Expediente del Cliente.
En la ventana que se despliega, selecciona o ingresa la clave del cliente y haz clic en el botón Aceptar 
.
2. Consulta los datos del cliente.
Dentro del expediente, ubica la sección Información general y selecciona la pestaña Datos de ventas.
Aquí podrás visualizar la siguiente información:
Nota: los campos marcados con un (asterisco) * indican que los cambios realizados se registrarán en la bitácora de movimientos dentro del expediente del cliente.
Información de crédito.
- Manejo de crédito: si se encuentra habilitado este campo, el sistema sabrá que este cliente cuenta con crédito.
- Días de crédito*: el número de días de crédito lo utilizará el módulo de facturas y vendedores y en los movimientos de cuentas por cobrar.
- Si el monto de venta a crédito más el saldo del cliente supera su límite, el sistema solicitará autorización para continuar (opcional).
- Revisión y pago*: registra el día en el que tu cliente acepta facturas para su autorización y/o revisión, y el día en que planea pagarlas. Con este dato, en la emisión de reportes de cobranza tendrás la fecha de entrega de documentación y cobro (opcional).
- % Descuento*: este porcentaje puede ser desde 0.0001% hasta 99.99% para cada cliente y se sugerirá cuando generes una factura, remisión, pedido o cotización (opcional).
- Saldo: este campo se actualiza, alimentándose de los conceptos de cuentas por cobrar que se le generen a tu cliente.
- Método de pago: especifica la forma de pago registrada en la factura (efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, etc.).
En la edición de los datos, te permite abrir la ventana de Condiciones de pago y recepción de anticipos.- Si existen varias formas de pago, deben separarse por comas.
- En caso de dejar vacío el campo, al momento de generar la factura, lo capturas desde la ventana Condiciones de pago.
- Número de cuenta: indica la cuenta bancaria asociada al pago de la factura. También en la edición de la información, puede abrir la ventana de Condiciones de pago y recepción de anticipos.
- Vendedor: indica la clave del vendedor asignado del catálogo al cliente.
- Cuenta contable: indica la cuenta a la que afectará la contabilidad, únicamente se utiliza si manejas la interfaz con el sistema COI.
- Lista de precios: muestra la lista de precios asignada al cliente, la cual se aplicará automáticamente en las ventas.
- Documento modelo: presenta el nombre del archivo modelo que puede utilizarse como referencia para la generación masiva de documentos.
3. Finaliza la consulta.
Cierra la ventana haciendo clic en el ícono Cerrar 
o en Salir 
.
¡Bien hecho! Al consultar datos de ventas en información general de clientes, mantienes un control claro y actualizado de las operaciones.