Configurar parámetros de clientes y cuentas por cobrar es un paso clave porque define cómo tu sistema manejará la información de tus clientes y el control de los pagos pendientes desde el primer momento. Este proceso te sirve para organizar mejor tus operaciones, evitar errores y asegurar que los cobros se registren de forma clara y consistente.
Es recomendable realizar esta configuración al iniciar el uso del sistema o cuando necesites ajustar la forma en que administras el crédito y la cobranza, ya que te ayudará a trabajar con mayor orden, eficiencia y tranquilidad.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Dirígete al menú Configuración, das clic en Parámetros del sistema 
y seleccionas Clientes y CxC 
.
2. Completa los campos.
Al abrirse la ventana de Clientes y CxC, encontrarás dos pestañas principales:
Generales.
- Clave secuencial: al dar de alta clientes, el sistema les asignará como clave un número progresivo, para llevar un control más preciso; pero si en tu empresa requieres que las claves contengan letras y números o tengan un orden diverso, debes desactivar el parámetro para indicar que no se desea una numeración secuencial.
Nota: si eliges numeración secuencial, se desactiva el campo de clave en el alta de clientes. Si no es secuencial, el campo estará activo para su captura.
- Días comerciales de crédito: te permite asignar días de crédito a cada comprador, es posible definirlo aquí y ahorrarte trabajo al registrar los clientes, ya que el dato aquí definido se sugerirá en la ventana de alta de clientes.
- Números de concepto: corresponde a ganancia y pérdida cambiaria; en estos campos se indican los números de conceptos que se utilizarán para generar los movimientos de ganancia y pérdida cambiaria de cuentas por cobrar. El sistema sugiere el 19 y 20, pero pueden ser modificados.
Nota: estos conceptos se toman del catálogo de conceptos del módulo de Clientes y cuentas por cobrar; habilitando el uso de multimoneda.
- Maneja folio: al activar esta casilla, el sistema te permite generar movimientos de cuentas por cobrar asociados a un folio que puede ser numérico o alfanumérico. Este manejo se sugiere para los documentos de tipo abono con referencia.
- Al activar este campo, cuando das de alta un movimiento de cuentas por cobrar, se habilitará el campo Aplicar folio para la asignación correspondiente del folio.
Nota: aunque tengas activado este campo, no necesariamente todos los movimientos se registrarán con un folio, esto lo decides al dar de alta el movimiento, habilitando el campo Aplicar folio.
- Fecha límite de movimientos CxC: indica la fecha (día/mes/año) en la que deseas bloquear las operaciones para el alta de movimientos en cuentas por cobrar, de tal forma que al indicar en los procesos correspondientes una fecha anterior a la aquí anotada, el sistema no permita realizar movimiento alguno.
Nota: la fecha que indiques en este campo, afectará los procesos de alta de movimientos de CxC, recepción de pagos (incluyendo aplicación de anticipos y división de cargos).
- Ajuste de saldo cargos y abonos: se utilizarán en el proceso de ajuste automático de cuentas, conceptos donde se registrarán, dependiendo del caso, los movimientos de tipo cargo y abono.
Campos libres.
El sistema por omisión proporciona seis campos libres para productos; se almacena información importante para la empresa.
Nota: estos campos no pueden ser eliminados.
- No.: es la clave del campo libre.
- Nombre del campo: es el nombre que tendrá la etiqueta del campo en la ventana de alta de productos y servicios.
- Tipo dato: el sistema maneja 5 tipos de datos:
- Texto
- Número entero
- Número decimal
- Fecha
- Memo
- Longitud: cada tipo de dato tendrá una longitud por omisión en los primeros 6 campos libres y solo podrás cambiar el nombre del campo.
Importante:
- Campos 1, 2 y 3: tipo texto, permite 15, 20 y 25 caracteres respectivamente.
- Campo 4: tipo texto o número entero, hasta 10 caracteres.
- Campos 5 y 6: tipo número decimal, hasta 10 caracteres incluyendo decimales.
- A partir del campo 7: puedes añadir hasta 50 campos libres adicionales usando el botón Agregar
. - Tienes la posibilidad de dar de alta hasta 50 campos libres.
3. Guarda la configuración.
Una vez concluida la captura de la información, das clic en el botón Aplicar 
para que los datos queden guardados en el sistema.
¡Excelente! Has completado la configuración de parámetros de clientes y cuentas por cobrar, asegurando un manejo eficiente y organizado de tus procesos de crédito y cobro.