Usar moneda extranjera en la cotización te permite presentar productos o servicios en la divisa que requiere tu cliente. Esta funcionalidad agiliza la negociación y es útil cuando realizas propuestas comerciales en otra moneda o necesitas reflejar valores conforme al tipo de cambio vigente.
1. Para usar moneda extranjera en la cotización, ingresa por la siguiente ruta:
- Ingresa al módulo Ventas
, elige Documentos de venta y haz clic en Nuevo documento de venta 
– Cotización.
2. Al abrir la ventana, registra la siguiente información:
- Datos de encabezado: en el campo Moneda, el sistema asigna por defecto el peso mexicano. Si necesitas utilizar una moneda diferente, selecciona la opción correspondiente.
Casos de tipo de cambio:
- Al seleccionar la moneda, el sistema muestra automáticamente el tipo de cambio proporcionado por el Banco de México según la fecha del documento. Si es día festivo o fin de semana, toma el último disponible.
- Si eliges una fecha anterior, se muestra el tipo de cambio correspondiente a esa fecha.
- Si seleccionas una fecha posterior, el sistema utiliza el último tipo de cambio disponible.
- Si modificas el tipo de cambio, se muestra la leyenda:
“Aplicar tipo de cambio a transacciones del día XX/XX/XXXX”.
Esta acción guarda el valor para esa fecha y lo aplica a los documentos que generes posteriormente.
El campo Tipo de cambio (T.C.) permite hasta 9 enteros y 6 decimales.
Importante: si el servicio de consulta del Banco de México no está disponible, el sistema mostrará el siguiente mensaje: No se puede obtener el T.C. Por favor, inténtalo más tarde o ingrésalo manualmente.
- Detalle de la cotización: agrega los productos y/o servicios, selecciona el almacén, ingresa las cantidades y verifica el valor unitario sugerido. También puedes aplicar descuentos e impuestos según corresponda.
- Condiciones comerciales: registra los términos acordados con el cliente, como condiciones de pago, envío o garantía.
- Adjuntar archivo: anexa un documento, video o imagen para enviarlo junto con la cotización.
3. Al finalizar, haz clic en el botón Guardar y enviar y confirma los datos del contacto y el correo electrónico.
El sistema mostrará la cotización con la moneda seleccionada.
Adicional, desde la vista del documento en la parte superior se habilitan las siguientes opciones:
- Facturar: una vez aprobada por el cliente, es posible generar la factura de venta desde la cotización.
- Remisionar: este botón te permite elaborar una remisión sobre la cotización.
- Aprobar: en esta opción puedes indicar si el cliente aprueba o descarta el documento.
- Enviar por mail: podrás reenviar la cotización por correo electrónico al mismo contacto o a otros.
- Imprimir: te permite visualizar el documento en pantalla y enviarlo a imprimir; de igual manera, se genera un PDF para descargar.
- Más: desde esta pestaña es posible:
- Editar o modificar alguno de los datos previamente registrados.
- Copiar cotización.
- Eliminar el documento.
- Enviar un comentario.
- Crear una cotización modelo.
- Copiar la URL de la cotización para que la puedas compartir.
Ahora puedes generar cotizaciones en moneda extranjera y presentar propuestas comerciales más claras, adaptadas a las necesidades de tus clientes.