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Gestión y Facturación

Generar reporte de clientes

Generar el reporte de clientes te permite consultar y organizar la información de las personas o empresas con las que realizas operaciones. Este reporte es útil cuando necesitas…

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Generar el reporte de clientes te permite consultar y organizar la información de las personas o empresas con las que realizas operaciones. Este reporte es útil cuando necesitas revisar datos de contacto, historial o estatus de tus clientes para dar seguimiento a tus actividades comerciales. Puedes elaborarlo en cualquier momento para tener una visión clara y actualizada de tu cartera de clientes.

1. Para generar el reporte de clientes, en la pantalla principal, haz clic en el menú Ventas Captura de referencia del procedimiento: generar reporte de clientes (1) y luego selecciona la pestaña Clientes.

2. En la parte superior de la pantalla encontrarás diferentes filtros para buscar la información que necesitas:

  • Cliente: escribe o selecciona el nombre del cliente que deseas consultar.
  • Moneda: de forma predeterminada aparece seleccionada la moneda local. Si deseas consultar información en otra moneda, selecciona la opción correspondiente en la lista.

3. Después de seleccionar los filtros, haz clic en el botón Buscar Captura de referencia del procedimiento: generar reporte de clientes (4). El sistema mostrará únicamente los clientes que coinciden con la información ingresada.

4. Si deseas guardar esta información, puedes exportarla a Excel. Para hacerlo, haz clic en el ícono de descarga Captura de referencia del procedimiento: generar reporte de clientes (6) ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Al generar este reporte, obtienes una visión rápida y estructurada de la información de tus clientes para apoyar la gestión y consulta de tus registros.

Fuente original: Siigo Aspel

Procedimiento de referencia de Siigo Aspel. Presentación y organización por SATA Sistemas.

Captura ampliada del tutorial REFERENCIA DEL TUTORIAL

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