Configurar los parámetros del sistema en el apartado de documentos es esencial para asegurarte de que tus comprobantes fiscales se generen correctamente y cumplan con los requisitos del SAT (Servicio de Administración Tributaria).
Este proceso te permite definir la información obligatoria que cada tipo de documento necesita como facturas, recibos o notas de crédito antes de emitirlos, evitando errores y facilitando un flujo de trabajo más ordenado.
Es algo que conviene realizar al comenzar a usar el sistema o cuando necesites actualizar los datos fiscales de tu empresa para mantenerlos siempre alineados con la normatividad vigente.
1. Es necesario revisar que se encuentren correctamente capturadas las secciones de:
2. Ingresas a la ruta: menú Configuración, te diriges a Parámetros del sistema 
y seleccionas Documentos.
3. En esta ventana se mostrarán por pestañas los diferentes documentos que se pueden crear en el sistema y sus respectivos datos obligatorios.
- Facturas
- Recibo de honorarios
- Recibo de arrendamiento
- Notas de crédito
- Otros comprobantes (Ingreso / Egreso)
- Viáticos y otros pagos
- Recepción de pagos
- Retenciones
- Traslados
- Por ejemplo: en el caso de facturas encontrarás en la pestaña Generales como dato requerido el campo Régimen fiscal.
- Los datos de carácter obligatorio son fáciles de identificar dentro de las secciones de documentos, ya que se encuentran marcados con un cuadro naranja
.
4. Seleccionas la clave que corresponda, conforme al catálogo publicado en el portal del SAT.
Ejemplo:
Clave | Descripción |
601 | General de Ley Personas Morales |
603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos |
605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios |
- Esta clave es de carácter obligatorio y se incluirá en el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet).
5. Al finalizar presionas en el botón Aceptar 
.
Nota: el proceso anterior lo realizarás de acuerdo al tipo de documento que requieras emitir.
¡Gran trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para configurar los datos fiscales de documentos.