El comprobante de egreso es un documento que permite registrar salidas de dinero, como pagos a proveedores, devoluciones o gastos operativos.
Su objetivo es mantener un control ordenado de las operaciones y cumplir con las disposiciones fiscales correspondientes.
Se utiliza cada vez que realizas un pago que debe quedar respaldado, asegurando transparencia y exactitud en la información contable.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Habilita el uso de otros comprobantes.
Antes de crear un comprobante de egreso, asegúrate de que esta opción esté activada.
- Para ello, dirígete al menú Configuración, das clic en Parámetros del sistema
.
- En la ventana que se despliega, seleccionas Documentos, ubicas la pestaña Otros comprobantes, activa la opción Manejo de otros comprobantes y haz clic en el botón Aceptar
.
2. Crea un nuevo comprobante de egreso.
Accede al menú Comprobantes y das clic en el ícono Otros comprobantes 
.
En la ventana de consulta, pulsa en el ícono Agregar registro 
.
3. Completa los datos del encabezado.
En la ventana de alta, registra la información necesaria:
- Serie: elige la serie con la que emitirás el documento.
- Número: se muestra el folio consecutivo asignado al comprobante.
- Fecha: el sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo, sin embargo, la puedes modificar.
4. Registra los datos del cliente.
- Tipo comprobante: eliges la opción Egreso
. - Razón social: ingresas la razón social del cliente o das clic en ícono Ayuda
para buscarlo en el catálogo de clientes, al cual se le generará el comprobante. - RFC (Registro Federal de Contribuyentes): desde esta opción es posible dar de alta al cliente si este no se encuentra registrado en el catálogo, al seleccionar el ícono Alta de clientes
o bien con ícono Detalle de clientes 
, realizar la modificación de algún dato. - Moneda: selecciona si el documento se emitirá en pesos o dólares.
- Tipo de cambio: define el valor cuando la moneda sea en dólares.
5. Ingresa la información del documento.
- Cantidad: indicas la cantidad del producto.
- Descripción: seleccionas el producto para elaborar el comprobante.
- Número de identificación: capturas el número que corresponde de acuerdo a la CIF (Cédula de Identificación Fiscal).
- Impuestos: indicas el porcentaje de los impuestos que corresponda a aplicar al producto o servicio, como el IVA (Impuesto al Valor Agregado), IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), entre otros.
- Unidad: agregas la medida en la que vendes el producto.
- Precio unitario: valor sin impuestos en la que vendes el producto.
- Descuento: define, si corresponde, la reducción aplicable al costo de la partida.
Una vez capturada la información, se mostrarán en la parte inferior la descripción, la imagen y los totales de los productos o servicios registrados.
6. Guarda el comprobante.
Verifica que los datos sean correctos y haz clic en Grabar o presiona F3. El sistema abrirá la ventana Opciones de pago 
, donde defines:
- Uso de CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet): seleccionas la clave dependiendo del tipo de transacción.
- Régimen Fiscal: ingresas el régimen por tipo de persona o actividad económica.
- Forma de pago: eliges la clave que hace referencia al medio con el cual se realizó el pago.
- Método de pago: indicas si la operación está liquidada o pagada, la opción PUE (Pago en una sola exhibición) o PPD (Pago en parcialidades o diferido).
Confirma la información haciendo clic en el botón Aceptar .
7. Visualiza el comprobante.
Al finalizar, el sistema mostrará la representación impresa del comprobante de egreso.
¡Excelente trabajo! Has asegurado un control confiable de tus operaciones al elaborar o dar de alta comprobantes de egreso.