La nota de crédito es una herramienta importante para corregir o ajustar operaciones relacionadas con facturas previamente emitidas.
Sirve para disminuir el monto de una factura cuando hay devoluciones, descuentos o errores en el cobro, asegurando que la información fiscal sea correcta.
Se utiliza cada vez que necesitas modificar el importe original de una transacción, manteniendo transparencia y cumplimiento ante las autoridades.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Activa el uso de notas de crédito.
Antes de elaborar este tipo de comprobantes, asegúrate de que estén habilitadas.
- Para ello, te diriges al menú Configuración, das clic en Parámetros del sistema
.
- En la ventana que se despliega, seleccionas Documentos, ubicas la pestaña Notas de crédito, activa la opción Manejo de notas de crédito y haz clic en el botón Aceptar
.
2. Crea una nota de crédito.
Ingresa al menú Comprobantes y das clic en el ícono Notas de crédito 
.
En la ventana de consulta, pulsa en el ícono Agregar registro 
.
3. Completa los datos del encabezado.
En la ventana de alta, registra la siguiente información:
- Número: permite visualizar el número o folio consecutivo que corresponda a la nota de crédito.
- Fecha: el sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo, pero puedes modificarla.
4. Registra datos del cliente.
- Razón social: ingresas la razón social del cliente o das clic en ícono Ayuda
, para buscarlo en el catálogo de clientes al cual se le generará la nota de crédito. - RFC (Registro Federal de Contribuyentes): desde esta opción es posible dar de alta al cliente si este no se encuentra registrado en el catálogo, al seleccionar el ícono Alta de clientes
o bien con el ícono Detalle de clientes 
, realizar la modificación de algún dato.
5. Relaciona el CFDI.
Pulsa el ícono Fiscales 
, pestaña CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) relacionados e ingresa los datos de facturación:
- Tipo relación: eliges la clave que corresponde al tipo de operación en este caso 01-Nota de crédito de los documentos relacionados.
- Clave del documento: indicas la factura en la que aplicarás la nota de crédito.
Una vez lo realices, presionas el botón Aceptar .
6. Ingresa los datos del producto o servicio.
Haz clic en la sección de la partida y completa los campos:
- Cantidad: indicas la cantidad del producto a devolver.
- Descripción: seleccionas el artículo para elaborar la nota de crédito.
- Impuestos: indicas el porcentaje de los impuestos que corresponda a aplicar al producto, como IVA (Impuesto al Valor Agregado), IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), entre otros.
- Unidad: agregas la medida en la que vendiste el producto.
- Precio unitario: valor sin impuestos en la que vendiste el producto.
- Descuento: defines la reducción aplicable al costo.
Al completar, se mostrará la imagen, descripción y totales de los productos agregados.
7. Guarda la nota de crédito.
Verifica que los datos sean correctos y haz clic en Grabar o presiona F3. El sistema abrirá la ventana Opciones de pago 
, donde defines:
- Uso de CFDI: seleccionas la clave dependiendo del tipo de transacción.
- Régimen Fiscal: ingresas el régimen por tipo de persona o actividad económica.
- Forma de pago: eliges la clave que hace referencia al medio con el cual se realizó el pago.
- Método de pago: indicas si la operación está liquidada o pagada, la opción PUE (Pago en una sola exhibición) o PPD (Pago en parcialidades o diferido).
Confirma la información haciendo clic en el botón Aceptar .
8. Visualiza el comprobante.
Al finalizar, el sistema mostrará la representación impresa de la nota de crédito.
¡Perfecto! Has aprendido a elaborar o dar de alta una nota de crédito y mantener un control ordenado de tus operaciones.