Crear o dar de alta presupuestos te permite planificar y controlar tus ingresos y gastos antes de que ocurran, estableciendo límites y objetivos para cada área de tu empresa. Esto es útil para dar seguimiento al uso de tus recursos y comparar lo planeado contra lo real. Generalmente lo realizas al inicio de un período o cuando necesitas organizar mejor tus finanzas.
1. Para dar de alta presupuestos, ingresa a Cuentas y pólizas y haz clic en Presupuestos y selecciona Crear
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2. Se mostrará una ventana donde defines los siguientes filtros:
- Ejercicio del presupuesto: selecciona el año en el que generarás el presupuesto.
- Seleccionar por: elige si será por rubro o por rango de cuentas.
- Nivel de captura: define si será mayor, subcuenta o auxiliar.
- Método de prellenado: selecciona una de las siguientes opciones:
- Captura directa mensual.
- Saldos mensuales del ejercicio anterior.
- Saldos mensuales del ejercicio actual.
- Saldo final del ejercicio anterior / 12.
- Copiar presupuesto de otro ejercicio.
- Captura directa anual.
- Ejercicio: se habilita al seleccionar copiar presupuesto de otro ejercicio.
- Tomar como saldo el total de: se habilita al elegir saldos mensuales del ejercicio actual o anterior.
3. Al finalizar la configuración, haz clic en Aceptar
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4. Se abrirá la ventana para capturar los importes. Ingresa la información y haz clic en Guardar los cambios realizados
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Definir presupuestos te ayuda a dar seguimiento a tus objetivos y mantener el control de tu información financiera.