Programar envío de reportes te permite automatizar la entrega de información importante de tu negocio para que llegue a los destinatarios indicados de forma periódica y sin intervención manual. Al configurar esta opción, puedes dar seguimiento oportuno a indicadores, movimientos o resultados, facilitando la consulta de datos y apoyando una mejor toma de decisiones en tu operación diaria.
1. Revisa la configuración del proveedor del servicio de internet que usas para el envío de correos electrónicos.
2. Dirígete a la ruta: menú Reportes y da clic en el ícono Enviar reportes
.
3. Se abrirá una ventana, ingresa los datos solicitados; además, podrás seleccionar los reportes y el período en el que se generarán, así como configurar su envío posterior.
- Seleccionar reportes y ejecución de la tarea: crea los reportes de resumen de ventas, estadísticas de ingresos y ventas por productos; elige el que necesites, ya sea todos o alguno en especial.
- Período: programa tareas que generen los informes, ya sea diario, semanal o mensual.
- Datos del correo electrónico: indica los datos del envío por correo.
- Autentificación: escribe el nombre y contraseña de un usuario que tengas dado de alta en Windows y esta se ejecutará como si hubiera iniciado por dicho usuario.
4. Al terminar de configurar, da clic en el botón Crear
.
5. Una vez finalizado el proceso, en el sistema operativo de Windows, se crea una tarea programada con las especificaciones que indicaste.
Por omisión, la tarea se programa a las 3:00 a.m., aunque puedes modificar este horario desde el programador de tareas de Windows. Al ejecutarse, el sistema genera los reportes seleccionados y realiza su envío por correo electrónico.
¡Perfecto! La programación de envío de reportes ya está lista.