Asociar el complemento de Personas Físicas Integrantes de Coordinados (PFIC) a un cliente desde la versión web facilita el uso de los datos que corresponden a sus operaciones. Esta asociación se realiza después de configurar el complemento y permite consultar o ajustar la información directamente desde el registro del cliente cuando se requiera. De esta forma, los datos quedan disponibles para utilizarlos durante los procesos relacionados con dicho cliente.
1. Realiza la configuración previa
Asegúrate de configurar el complemento PFIC desde la versión web antes de continuar con el proceso.
2. Accede al catálogo de clientes
En la parte superior izquierda de la ventana principal, haz clic en el botón Menú
(») y selecciona Clientes
.
3. Selecciona el cliente
Localiza el registro al que deseas asociar el complemento y haz clic en Modificar
.
4. Asocia el complemento
En el campo Complementos, selecciona PFIC de la lista disponible. La ventana con los datos preconfigurados se mostrará automáticamente. Verifica la información y realiza los cambios necesarios directamente en los campos disponibles.
Si necesitas revisar los datos preconfigurados, la ventana del complemento se mostrará automáticamente. Verifica la información y realiza los cambios necesarios directamente en los campos disponibles.
5. Guarda los cambios
Haz clic en Guardar
para conservar la asociación realizada.
Nota: continúa con el proceso para validar la información del complemento PFIC desde la versión web.
¡Perfecto! Asociar el complemento PFIC a un cliente desde la versión web permite mantener la información correspondiente disponible para utilizarla y actualizarla cuando la operación lo requiera.