Generar el reporte de pagos a documentos desde la versión web permite consultar los comprobantes liquidados de un cliente. Este informe reúne datos de cobranza, impuestos y totales para facilitar la revisión de los pagos aplicados. Se utiliza al comprobar operaciones saldadas durante un período determinado y mantener un seguimiento ordenado de los cobros.
1. Accede al reporte
En la parte superior izquierda de la ventana principal, haz clic en el botón Menú 
(»), selecciona Clientes 
y, posteriormente, pulsa en Pagos a documentos.
2. Define los criterios del reporte
La aplicación mostrará una ventana en la que podrás definir la información que incluirá el reporte. Para realizar una selección más precisa, utiliza los íconos Lupa 
y Calendario 
.
Filtros
Completa o selecciona los datos de acuerdo con tus necesidades:
- Documento inicial / final: establece el rango de documentos que se tomarán en cuenta.
- Fecha de cobranza desde / hasta: selecciona el período de cobranza que deseas consultar.
- Razón social: elige la razón social correspondiente. El sistema completará automáticamente el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) asociado.
- Solo documentos saldados: activa esta opción para incluir únicamente los documentos que ya fueron liquidados.
- Este reporte se enviará por correo electrónico a: captura la cuenta del destinatario que recibirá el archivo.
3. Genera el reporte
Una vez configurados los criterios, haz clic en Aceptar 
. La aplicación mostrará la vista previa del reporte.
4. Imprime o guarda el reporte
Desde la vista previa puedes realizar las siguientes acciones:
- Imprimir
: envía el reporte a una impresora configurada en tu equipo. - Guardar
: almacena el documento en alguno de los formatos disponibles, como PDF, HTML, Word o Excel.
¡Buen trabajo! Ahora sabes cómo generar el reporte de pagos a documentos desde la versión web y consultar los comprobantes saldados de tus clientes.