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Enviar una cotización por correo - Móvil

Enviar una cotización por correo desde la versión móvil te permite hacer llegar al cliente la propuesta directamente desde la aplicación, sin necesidad de descargarla o utilizar…

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Sigue el procedimiento sin salir de esta guía.

Enviar una cotización por correo desde la versión móvil te permite hacer llegar al cliente la propuesta directamente desde la aplicación, sin necesidad de descargarla o utilizar otro medio. Esta opción resulta útil cuando deseas compartir precios, productos o servicios de forma rápida y mantener una comunicación más ágil durante el proceso de venta. Así, el cliente podrá revisar la información y dar seguimiento a la propuesta recibida.

1. Accede a la cotización

Desde la pantalla principal, ingresa a Cotizaciones Captura de referencia del procedimiento: enviar una cotización por correo - móvil (1) y selecciona el documento que deseas enviar.

2. Selecciona la opción de envío

En la parte superior derecha, pulsa el ícono de tres puntos Captura de referencia del procedimiento: enviar una cotización por correo - móvil (3) y selecciona Enviar Captura de referencia del procedimiento: enviar una cotización por correo - móvil (4).

3. Captura el correo electrónico

Ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario. Si el dato ya está registrado en la información del cliente, se mostrará automáticamente.

4. Define si deseas recibir una copia

Activa Enviar copia para mí si deseas recibir la cotización en el correo configurado en la aplicación.

Pulsa el ícono Confirmar Captura de referencia del procedimiento: enviar una cotización por correo - móvil (8) para enviar la cotización y acepta el mensaje que se muestra en pantalla.

5. Regresa a la consulta

Pulsa el ícono de flecha hacia la izquierda Captura de referencia del procedimiento: enviar una cotización por correo - móvil (9) para volver a la pantalla anterior.

¡Bien hecho! Enviar una cotización por correo desde la versión móvil te permite hacer llegar la propuesta al cliente directamente desde la aplicación y continuar con el seguimiento de la venta.

Fuente original: Siigo Aspel

Procedimiento de referencia de Siigo Aspel. Presentación y organización por SATA Sistemas.

Captura ampliada del tutorial REFERENCIA DEL TUTORIAL

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