Crear o dar de alta notas de venta desde la versión web permite registrar los productos adquiridos por un cliente. Este documento respalda la operación e incluye importes, impuestos y condiciones de pago. Se utiliza al concretar una venta antes de emitir la factura. Su elaboración facilita la organización de los datos y el cálculo del total. Además, mejora el control y seguimiento de las operaciones comerciales.
1. Accede a Notas de venta
En la parte superior izquierda de la ventana principal, haz clic en el botón Menú 
(») y selecciona Notas de venta 
. Después, presiona Agregar nota de venta.
2. Captura los datos generales
La aplicación abrirá una ventana para registrar la información de la orden de acuerdo con las necesidades de la operación; utiliza los íconos Lupa 
y Calendario 
para localizar o seleccionar los datos con mayor precisión.
3. Completa la cabecera del documento
Ingresa los siguientes datos:
- Fecha: selecciona el día en que se genera la nota de venta.
- Nombre: elige al cliente del catálogo; el sistema cargará automáticamente su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y los datos de su dirección. Después, comprueba el RFC mediante el ícono Preparación datos de timbrado
. - Observaciones: añade información complementaria relacionada con la operación.
4. Agrega las partidas
Haz clic en el botón Agregar (+) 
para abrir la ventana Selecciona el producto. Localiza el artículo, selecciónalo con doble clic e indica la cantidad. Repite este procedimiento por cada producto que formará parte de la nota de venta.
Utiliza las siguientes opciones cuando sea necesario:
- Modificar
: cambia la información de la partida seleccionada.
- Eliminar
: retira el producto del documento.
5. Selecciona la moneda
Elige el tipo de moneda en que se realizará la operación: pesos o dólares.
6. Indica si se generará una factura
Activa la casilla Facturar nota para convertir la nota de venta en una factura al guardar el documento.
7. Registra los datos de pago
Haz clic en + Pagos 
y completa la siguiente información:
- Concepto: selecciona el concepto asociado al pago.
- Documento: indica el número del comprobante relacionado con la operación.
- Monto: captura la cantidad recibida del cliente.
8. Revisa los importes e impuestos
En el panel derecho, consulta los siguientes conceptos:
- Subtotal: importe de las partidas antes de aplicar descuentos e impuestos.
- Descuento: porcentaje de descuento asignado al cliente.
- IVA: importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), al realizar el proceso para configurar los parámetros de documentos e impuestos desde la versión web.
- Total: monto final después de considerar los descuentos e impuestos aplicables.
En esta sección también se encuentra la opción:
- Elegir cotización: abre el listado de cotizaciones registradas. Al seleccionar una, sus datos se incorporarán a la nota de venta para agilizar la captura.
9. Guarda la nota de venta
Al concluir, haz clic en Guardar 
y confirma que la información sea correcta para emitir el documento.
¡Excelente trabajo! Crear o dar de alta una nota de venta desde la versión web permite registrar la operación y mantener un mejor control de las ventas realizadas.