Configurar el estímulo fiscal en tu sistema es fundamental si tu empresa cuenta con la autorización del SAT (Servicio de Administración Tributaria) para aplicar un porcentaje reducido de IVA (Impuesto al Valor Agregado).
Esta configuración te permite emitir facturas que reflejen correctamente el beneficio y evitar errores al calcular impuestos.
Es un ajuste que debe realizarse una vez que hayas recibido el aviso de aceptación del estímulo y necesites aplicarlo de forma automática en tus documentos, asegurando que tus comprobantes cumplan con la normatividad vigente y se generen sin contratiempos.
Importante: es indispensable que hayas realizado el proceso del beneficio del estímulo fiscal de IVA y que cuentes con el aviso de aceptación.
1. Configura tus impuestos.
Puedes realizar la configuración de impuestos por documento o por producto.
Por documento.
- Para realizar la configuración por documento y que todos tus productos se consideren con el mismo porcentaje, ingresas a la ruta: menú Configuración y das clic en el ícono Parámetros del sistema
.
- Dentro de parámetros del sistema, ingresas a la sección Documentos
y das clic en la pestaña Facturas.
- Ubica el campo IVA y captura el porcentaje correspondiente al estímulo fiscal.
- Pulsa el botón Aceptar
para guardar los cambios.
Por producto.
- Para realizar la configuración por producto, ingresas a la ruta: menú Configuración y das clic en el ícono Parámetros del sistema .
- Dentro de parámetros del sistema, ingresas a la sección Datos de la empresa
y das clic en la pestaña Razón social y logo.
- Activas el campo Manejo de impuestos por producto.
- Das clic en el botón Aceptar para guardar los cambios.
- Posteriormente, defines el impuesto dentro del producto, ingresas a la ruta: menú Comprobantes y das clic en el ícono Productos
. - En el catálogo de productos al Agregar
o Editar 
un registro, ingresa a la pestaña Impuestos, en la sección de IVA selecciona IVA por producto y captura el porcentaje correspondiente al estímulo.
- Das clic en el botón Aceptar para guardar los cambios.
2. Emite tu CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet).
- Para dar de alta un documento con el nuevo régimen, ingresas a la ruta: menú Comprobantes y das clic en el ícono Facturas
.
- Pulsa el ícono Agregar para que se muestre la ventana de Alta de facturas, en la cual encontrarás los siguientes campos para su captura:
Datos de encabezado.
- Número: permite visualizar el número o folio consecutivo que corresponda a la factura.
- Fecha: el sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo, sin embargo, la puedes modificar.
- Razón social: ingresas la razón social del cliente o das clic en el ícono Ayuda
, para buscarlo en el catálogo. - RFC (Registro Federal de Contribuyentes): desde esta opción es posible dar de alta al cliente si este no se encuentra registrado en el catálogo, al seleccionar el ícono Alta de clientes
o bien con el ícono Detalle de clientes 
realizar la modificación de algún dato.
- Objeto de impuesto: indicas si se desglosan los impuestos en el documento.
- Correo electrónico: dirección de correo al que se enviará el comprobante.
- Moneda: seleccionas el tipo de moneda en la que se efectuará la operación.
- Tipo de cambio: lo defines al elegir la moneda en dólares.
Partidas del documento.
- Cantidad: indicas la cantidad que adquieres del producto.
- Descripción: selecciona el artículo y en caso de no existir en el catálogo se podrá dar de alta desde esta ventana.
- Impuestos: defines el porcentaje de los impuestos que correspondan a aplicar al producto o servicio, como IVA, IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), entre otros.
- Unidad: agregas la cantidad o medida en la que vendes el producto.
- Precio unitario: monto del producto antes de aplicar impuestos.
- Descuento: defines el porcentaje de descuento por aplicar al costo del producto de la partida.
- Una vez completes los datos correspondientes al producto, en la parte inferior se mostrará su imagen junto con su descripción, así como los totales que se generaron de los productos agregados a la partida.
Importante: válida que el IVA sea correcto, en caso de ser necesario es posible editar el porcentaje.
- Si los datos son correctos das clic en el ícono Grabar
o presionas la tecla F3, para generar la factura. - Luego, el sistema habilita la ventana de opciones de pago, donde defines los siguientes campos:
- Uso de CFDI: seleccionas la clave dependiendo del tipo de transacción.
- Régimen fiscal: ingresas el régimen por tipo de persona o actividad económica.
- Forma de pago: eliges la clave que hace referencia al medio con el cual se realizó el pago.
- Método de pago: indicas si la operación está liquidada o pagada, la opción PUE (Pago en Una sola Exhibición) o PPD (Pago en Parcialidades o Diferido).
- Una vez ingreses los datos, presionas el botón Aceptar .
- Al finalizar te muestra la representación impresa de la factura con el porcentaje de IVA fronterizo:
Importante: para efecto de asentar en el CFDI la tasa de retención de IVA, los contribuyentes deben de capturar la que corresponda una vez aplicado el crédito de 50% que otorga el decreto.
Ejemplo: 8% de IVA (50% del decreto) * 2/3 partes de IVA (0.6667), dando como resultado el 5.33%.
¡Excelente trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para configurar el estímulo fiscal.