Configurar las series y folios en el sistema es fundamental para llevar un control ordenado y correcto de los comprobantes que emite tu empresa.
Estas claves permiten identificar cada documento y asegurar que cumpla con los requisitos fiscales al momento de ser timbrado.
Es un proceso que debes realizar al iniciar el uso del sistema o cuando desees ajustar la forma en que se numeran tus facturas, recibos u otros comprobantes, evitando duplicidades y facilitando la organización de tu información.
1. Ingresas desde la ruta: menú Configuración, das clic en el ícono Parámetros del sistema 
y seleccionas Series y Folios.
2. Te mostrará la ventana para configurar las series y folios.
Importante: existen datos obligatorios que son solicitados por la autoridad fiscal y los identificas con un cuadro naranja 
.
3. Realizas la configuración de acuerdo con tus necesidades.
- Agregar
: capturas la serie que deseas dar de alta, estas no podrán ser repetidas aunque sean para diferentes tipos de documentos.
- Editar
: modificas el campo del folio y el tipo de documento.
- Eliminar
: podrás borrar siempre y cuando no exista algún documento emitido con dicha serie. En caso de que se elimine y ya estaba asociada a un comprobante, en automático se le asociará la serie estándar.
- Te desplegará un mensaje para confirmar la baja de la serie, presiona en el botón Sí
.
4. En los tres casos observas los campos:
- Serie: leyenda conformada por solo letras.
- Sig. Folio: campo numérico, este se actualizará cada vez que registres un documento asociado a la serie.
- Tipo: indicas el tipo de documento al que pertenece la serie.
- Documentos: facturas, recibos de honorarios, recibos de arrendamiento, notas de crédito, otros comprobantes, viáticos y otros pagos, recepción de pagos.
- Retenciones.
5. Después de completar la información, das clic en el botón Aceptar 
, para que quede almacenada en el sistema.
¡Gran trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para configurar las series y folios.