Generar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por operación total con anticipo en la interfaz SAE y BANCO permite reflejar correctamente la venta cuando el cliente ya efectuó un pago previo. Este procedimiento se realiza al emitir la factura final para aplicar el anticipo dentro del total y dejar evidencia clara de cómo se integra el pago, manteniendo así un control ordenado.
Para ello, realiza lo siguiente:
Desde SAE
1. Captura la información de la operación y relaciona el CFDI de anticipo
Dirígete al menú Ventas, despliega el submenú de Facturas y selecciona Alta de facturas.
Completa la información en los campos correspondientes de la factura:
Encabezado
- Factura: directa.
- Número: indica la serie digital y el folio que identifican el comprobante relacionado con el anticipo.
- Cliente: captura la clave del cliente que realizó el anticipo.
Partidas
- Cantidad: especifica el número de unidades que se están facturando.
- Clave del producto: selecciona la clave correspondiente a los bienes o servicios que forman parte de la operación.
- Precio unitario: captura el importe del bien o servicio antes de impuestos, según lo acordado en la operación.
Haz clic en el ícono Facturación: Datos fiscales 
y relaciona el comprobante fiscal del anticipo:
- Tipo de relación: 07 (CFDI por aplicación de anticipo), lo que indica que esta factura se aplica sobre un anticipo previamente recibido.
- UUID: corresponde al Identificador Único Universal (UUID) del comprobante de anticipo.
Haz clic en Guardar, después en Grabar 
y, cuando aparezca la ventana Condiciones de pago, completa la información de acuerdo con el pago del documento.
Importante: ten presente las formas en que el anticipo puede cubrir total o parcialmente la operación.
2. Conoce los casos de aplicación
La siguiente tabla te ayudará a identificar qué combinación utilizar en cada caso:
| Caso | ¿El anticipo cubre el total? | Condiciones de pago (SAE) | Forma de pago del Servicio de Administración Tributaria (SAT) | Método de pago CFDI | Acción práctica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sí | Contado | Según el pago recibido (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.) | Pago en Una sola Exhibición (PUE) | Generar CFDI por el total de la operación aplicando el anticipo. |
| 2 | No | Crédito con enganche | 99 – Por definir | Pago en Parcialidades o Diferido (PPD) | Registrar el anticipo y emitir CFDI por el total; generar complementos de pago por cada abono del saldo. |
| 3 | No | Pago a plazos | 99 – Por definir | PPD | Registrar el anticipo y emitir CFDI por el total; emitir complementos conforme se reciban los pagos. |
| 4 | Parcial | Contado con saldo pendiente | Según el pago recibido (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.) | PUE | Registrar anticipo y facturar lo recibido; si queda saldo, emitir complemento de pago cuando se liquide. |
Ejemplo:
Caso | |
¿El anticipo cubre el total de la operación? | El monto del anticipo cubre parcialmente la operación y no se requiere otro pago para completar el total del documento. |
Condiciones de pago: | A crédito sin enganche |
Forma de pago SAT: | 99 – Por definir |
Método de pago: | PPD |
Nota: | No se registra ningún pago en el alta de esta factura; posteriormente se generará y aplicará la Nota de crédito (CFDI de egreso) y otros pagos. |
3. Emite la Nota de crédito
Continúa con el proceso para generar el CFDI de egreso (Nota de crédito) para aplicar el anticipo en interfaz SAE y BANCO, vinculado a la factura correspondiente.
¡Excelente! Ahora puedes generar el CFDI por operación total con anticipo en la interfaz SAE y BANCO.