Cancelar una cotización desde la versión web permite anular una propuesta comercial que ya no será utilizada o que requiere ser reemplazada por una nueva. Esta opción es útil cuando necesitas mantener actualizada la información registrada, evitar el uso de documentos que ya no son válidos y llevar un mejor control de las cotizaciones. De esta forma, la información permanecerá organizada y reflejará el estado real de cada documento.
1. Accede al listado de cotizaciones
En la parte superior izquierda de la ventana principal, haz clic en el botón Menú
(») y selecciona Cotizaciones
.
La aplicación mostrará el listado de las cotizaciones registradas.
2. Selecciona la cotización
Elige la cotización y, en la barra de herramientas, haz clic en el botón Cancelar
.
La aplicación mostrará un mensaje para confirmar la acción. Haz clic en Aceptar
para continuar.
3. Verifica la operación
Al concluir el proceso, la aplicación mostrará un mensaje indicando que la operación se realizó correctamente. Haz clic en Aceptar
.
4. Comprueba el estado de la cotización
En la columna Estatus del documento, verifica que la cotización muestre el estado Cancelado.
Si accedes al detalle de la cotización, también podrás consultar la Fecha de cancelación.
¡Buen trabajo! Ya conoces cómo cancelar una cotización desde la versión web para llevar un mejor control de tus propuestas comerciales.