Crear o dar de alta clientes en ADM Tienda te permite reunir la información necesaria para identificarlos y utilizarla al momento de realizar una venta. Este proceso resulta útil cuando incorporas a una nueva persona o empresa y necesitas capturar aspectos fiscales, domicilio y condiciones comerciales, dejándolos disponibles para futuras operaciones.
1. Verifica que el cajero esté registrado
Antes de comenzar, confirma que el cajero se encuentre dado de alta desde ADM en su versión web. Para conocer el procedimiento, consulta cómo dar de alta cajeros desde la versión web.
2. Valida los permisos
Desde el Administrador de ADM Tienda, verifica que el cajero cuente con los permisos necesarios para agregar o modificar clientes. Para mayor detalle, consulta el proceso para consultar cajeros desde la versión web.
3. Accede a Clientes
Desde la pantalla principal de ADM Tienda, pulsa Clientes
.
4. Agrega un cliente
Pulsa el botón +
y completa la información solicitada.
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios para la emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
Datos generales
- Nombre o razón social: captura el nombre o denominación del cliente.
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): ingresa la clave fiscal correspondiente. Pulsa Preparación datos de timbrado
para comprobar los datos capturados. - Contacto: escribe el nombre de la persona de contacto.
- Teléfono: registra un número para comunicarte con el cliente.
Correo electrónico: captura la dirección de correo que corresponda.
Dirección
Captura los datos de ubicación del cliente, como:
- Calle: indica el nombre de la vialidad.
- No. exterior: captura el número exterior del domicilio.
- No. interior: registra este dato cuando corresponda.
- Entre calle / Y calle: especifica las calles que sirven como referencia.
- Colonia: escribe el nombre de la colonia.
- Población: indica la localidad correspondiente.
- Municipio: captura el municipio o alcaldía.
- Estado: selecciona la entidad federativa.
- País: indica el país del domicilio.
- CP: captura el Código Postal (CP).
Datos comerciales
Completa la información comercial y, si corresponde, configura las condiciones de crédito.
- Descuento (%): establece el porcentaje que se aplicará al cliente.
- Forma de pago: selecciona la opción utilizada habitualmente.
- Número de cuenta: captura el dato correspondiente cuando aplique.
- Manejo de crédito: activa esta opción si deseas permitir ventas a crédito. Disponible en la versión Premium.
- Días de crédito: define el plazo concedido para realizar el pago.
- Límite de crédito: establece el monto máximo autorizado.
5. Guarda el cliente
Una vez revisados los datos, pulsa Guardar
para completar el registro.
¡Excelente trabajo! Crear o dar de alta clientes en ADM Tienda te ayuda a mantener actualizado el registro de cada persona y contar con sus datos cuando necesites realizar una venta o consulta.
