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Crear o dar de alta clientes - Tienda

Crear o dar de alta clientes en ADM Tienda te permite reunir la información necesaria para identificarlos y utilizarla al momento de realizar una venta. Este proceso resulta útil…

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Sigue el procedimiento sin salir de esta guía.

Crear o dar de alta clientes en ADM Tienda te permite reunir la información necesaria para identificarlos y utilizarla al momento de realizar una venta. Este proceso resulta útil cuando incorporas a una nueva persona o empresa y necesitas capturar aspectos fiscales, domicilio y condiciones comerciales, dejándolos disponibles para futuras operaciones.

1. Verifica que el cajero esté registrado

Antes de comenzar, confirma que el cajero se encuentre dado de alta desde ADM en su versión web. Para conocer el procedimiento, consulta cómo dar de alta cajeros desde la versión web.

2. Valida los permisos

Desde el Administrador de ADM Tienda, verifica que el cajero cuente con los permisos necesarios para agregar o modificar clientes. Para mayor detalle, consulta el proceso para consultar cajeros desde la versión web.

3. Accede a Clientes

Desde la pantalla principal de ADM Tienda, pulsa Clientes Captura de referencia del procedimiento: crear o dar de alta clientes - tienda (1).

4. Agrega un cliente

Pulsa el botón + Captura de referencia del procedimiento: crear o dar de alta clientes - tienda (3) y completa la información solicitada.

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios para la emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Datos generales

  • Nombre o razón social: captura el nombre o denominación del cliente.
  • Registro Federal de Contribuyentes (RFC): ingresa la clave fiscal correspondiente. Pulsa Preparación datos de timbrado Captura de referencia del procedimiento: crear o dar de alta clientes - tienda (5) para comprobar los datos capturados.
  • Contacto: escribe el nombre de la persona de contacto.
  • Teléfono: registra un número para comunicarte con el cliente.
  • Correo electrónico: captura la dirección de correo que corresponda. 

Dirección

Captura los datos de ubicación del cliente, como: 

    • Calle: indica el nombre de la vialidad.
    • No. exterior: captura el número exterior del domicilio.
    • No. interior: registra este dato cuando corresponda.
    • Entre calle / Y calle: especifica las calles que sirven como referencia.
    • Colonia: escribe el nombre de la colonia.
    • Población: indica la localidad correspondiente.
    • Municipio: captura el municipio o alcaldía.
    • Estado: selecciona la entidad federativa.
    • País: indica el país del domicilio.
    • CP: captura el Código Postal (CP).

Datos comerciales

Completa la información comercial y, si corresponde, configura las condiciones de crédito.

    • Descuento (%): establece el porcentaje que se aplicará al cliente.
    • Forma de pago: selecciona la opción utilizada habitualmente.
    • Número de cuenta: captura el dato correspondiente cuando aplique.
    • Manejo de crédito: activa esta opción si deseas permitir ventas a crédito. Disponible en la versión Premium.
      • Días de crédito: define el plazo concedido para realizar el pago.
      • Límite de crédito: establece el monto máximo autorizado.

5. Guarda el cliente

Una vez revisados los datos, pulsa Guardar Captura de referencia del procedimiento: crear o dar de alta clientes - tienda (9) para completar el registro.

¡Excelente trabajo! Crear o dar de alta clientes en ADM Tienda te ayuda a mantener actualizado el registro de cada persona y contar con sus datos cuando necesites realizar una venta o consulta.

Fuente original: Siigo Aspel

Procedimiento de referencia de Siigo Aspel. Presentación y organización por SATA Sistemas.

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