Crear o dar de alta cotizaciones desde la versión web de ADM Premium permite presentar a los clientes una propuesta detallada con los productos, precios, descuentos e impuestos antes de confirmar una venta. Este documento ayuda a comunicar las condiciones comerciales con claridad, facilita la revisión y aprobación de la oferta y sirve como referencia durante la negociación para agilizar el proceso de compra.
1. Ingresa a la ruta
Dirígete a la parte superior izquierda de la ventana principal y selecciona Menú 
(») para desplegar las opciones. Después, selecciona Cotizaciones 
y haz clic en Agregar cotización.
La aplicación mostrará una ventana para capturar los datos del documento; utiliza los íconos de Lupa 
y Calendario 
para localizar registros y seleccionar fechas con mayor precisión.
2. Captura los datos del cliente
Completa los siguientes campos:
- Fecha: indica el día en que se elabora la cotización.
- Nombre: captura o selecciona al cliente del catálogo; la aplicación cargará automáticamente su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y domicilio. Después, verifica el RFC mediante el ícono Preparación de datos de timbrado
.
3. Agrega las partidas
Haz clic en Agregar (+) 
para abrir la ventana Selecciona el producto. Ubica el artículo, selecciónalo con doble clic e indica la cantidad requerida. Repite el procedimiento por cada producto que formará parte de la cotización.
Utiliza las siguientes opciones cuando sea necesario:
- Modificar
: cambia la información de la partida seleccionada.
- Eliminar
: retira el producto del documento.
4. Selecciona la moneda
Define la moneda que se utilizará en la operación comercial: pesos o dólares.
5. Revisa los importes e impuestos
En el lado derecho de la ventana se presentan los valores calculados:
- Subtotal: importe de las partidas antes de aplicar descuentos e impuestos.
- Descuento: porcentaje de descuento asignado al cliente.
- IVA: importe del Impuesto al Valor Agregado (IVA), calculado cuando se genera el proceso para configurar los parámetros de documentos e impuestos desde la versión web.
- Total: cantidad final de la cotización después de aplicar los descuentos y agregar los impuestos.
6. Guarda la cotización
Al finalizar la captura, haz clic en Guardar 
y confirma que los datos sean correctos.
7. Envía o consulta el documento
En la ventana de envío, captura la dirección de correo electrónico del destinatario e indica si deseas recibir una copia.
Después, selecciona Enviar 
o No enviar 
para continuar a la vista preliminar de la cotización.
Desde la barra de herramientas, elige una de las siguientes acciones:
- Imprimir
: envía el documento a una impresora conectada y configurada en el equipo. - Guardar
: almacena la cotización en formatos PDF, HTML, Word o Excel.
¡Gran trabajo! Crear o dar de alta cotizaciones desde la versión web permite presentar propuestas comerciales claras y agilizar su revisión con los clientes antes de confirmar una venta.